Письмо Деду Морозу 0:12 Малыш просит у Деда Мороза летающие ботиночки. Мама объясняет, что Дед Мороз не существует, и подарки дарят родители. Малыш решает написать письмо Деду Морозу, чтобы проверить его существование.
Письмо Деду Морозу 2:34 Малыш отправляет письмо Деду Морозу. Мама проверяет письмо и предлагает переписать его. Малыш верит, что Дед Мороз существует и подарит ему велосипед.
Подарки от Деда Мороза 3:49 Малыш получает подарки от Деда Мороза. Он удивлен, что получил не велосипед, а другие подарки. Малыш начинает верить в существование Деда Мороза.
Встреча с Дедом Морозом 4:52 Малыш встречает Деда Мороза и других дедушек Морозов. Они дарят ему подарки и читают стишок. Малыш понимает, что Деда Мороза можно увидеть только ночью.
Музыка Деда Мороза 9:34 Малыш верит, что узоры на окнах — это музыка Деда Мороза. Мама объясняет, что это замерзший пар. Малыш хочет послушать музыку Деда Мороза, несмотря на объяснения.
Экспедиция в Гималаи 14:14 Гена решает отправиться в экспедицию в Гималаи. Друзья пытаются его остановить, но он настаивает. В итоге Гена получает ответ, что его вклад в науку — это обнаружение клетки снежного человека.
Снежный пес 19:00 Друзья вспоминают, как делали снежную крепость. Они решают разбудить снежного пса, чтобы пошел снег. Гена использует пушку, чтобы вызвать снег, и снежный пес просыпается.
Конкурс фигуристов 23:13 Лиза, Гена, Роза и Малыш выигрывают конкурс фигуристов. Дружок занимает последнее место и не получает медаль. Дружок решает научиться кататься на коньках, чтобы получить медаль.
Сюрприз для Дружка 25:25 Жюри конкурса решило пересмотреть выступление Дружка. Организована трансляция по интернету. Жюри на связи, не подведи.
Победа Дружка 26:59 Дружок получает супер-первое место и супер-золотую медаль. Жюри приглашает его на международные соревнования по фигурному катанию.
Редкая бабочка 28:19 Бабочка нимфалис антиопа-траурница проснулась зимой. Это редкая аномалия, которую нужно поймать. Бабочка - сокровище и входной билет в пантеон исследователей.
Охота на бабочку 29:08 Дружок отвлекается от настоящей охоты для тренировки. Приманка из сахарного клея помогает поймать бабочку.
Новый друг 30:57 Бабочка прилетела к окну и стала новым другом. Дружок отказывается сдавать бабочку в лабораторию. Бабочка - это просто насекомое, а не аномалия.
