Морозная пластинка 0:02 Малыш верит, что узоры на окне — это музыка Деда Мороза. Друг объясняет, что узоры — это замёрзший пар. Малыш отказывается верить и хочет послушать музыку Деда Мороза.
Разоблачение 1:46 Друг пытается убедить малыша, что музыки Деда Мороза не существует. Малыш настаивает на своём.
Сюрприз 2:45 Друг и Гена решают обмануть малыша, вставив диск с записью новогодней ёлочки в проигрыватель. Они прячут проигрыватель и стекло, чтобы малыш не догадался.
Снежный пёс 4:32 Малыш вспоминает снежную крепость и аномальную зиму. Друг рассказывает сказку о снежном псе, который делает снег.
Разбудить снежного пса 6:31 Друг предлагает разбудить снежного пса, чтобы вызвать снег. Они используют снежную пушку для создания снега.
Глобальное потепление 9:11 Обсуждается небывалая жара и глобальное потепление. Друг признаётся, что запустил фен на орбиту, вызвав потепление. Учёные объясняют, что глобальное потепление — природный процесс.
Экспедиция в Гималаи 13:51 Гена готовится к экспедиции в Гималаи для поиска снежного человека. Друзья пытаются его остановить.
Снежный человек во дворе 15:40 Тимоха видит снежного человека во дворе. Гена требует доказательств и фотографий.
Вклад в науку 16:36 Герой утверждает, что сделал весомый вклад в науку, обнаружив клетку снежного человека. Из клетки можно воссоздать живой организм, и для этого не нужно ехать в Гималаи.
Письмо Деду Морозу 18:18 Ребёнок просит у Деда Мороза летающие ботиночки и шапку-невидимку. Мама советует просить простые вещи у родителей, а не у Деда Мороза. Ребёнок пишет письмо Деду Морозу, но мама подозревает, что он попросил велосипед.
Подготовка к роли супергероя 23:00 Дети решают стать супергероями и обсуждают необходимость серьёзной подготовки. Они изучают теорию супергероев, включая телекинез. Обсуждают основы навигации и другие важные аспекты.
Встреча с Дедом Морозом 27:43 Ребёнок встречает трёх Дедов Морозов, которые приносят подарки. Деды Морозы просят ребёнка прочитать стишок. После стишка Деды Морозы уходят, оставляя ребёнка в восторге.
Разоблачение 31:35 Ребёнок понимает, что Деды Морозы были просто актёрами. Он признаёт, что поверил в их игру, но теперь знает правду.