Таинственное исчезновение хоббитов 0:07 Товарищи ищут следы хоббитов, но не могут найти их. Арагорн предполагает, что один из хоббитов был пленником орков.
Следы и предположения 7:01 Арагорн обнаруживает следы хоббитов и следы орков. Товарищи обсуждают возможные причины исчезновения хоббитов и их дальнейшие действия.
Поиск в лесу Фангорн 10:04 Арагорн и товарищи продолжают поиски в лесу Фангорн. Они находят следы хоббитов и продолжают подниматься на вершину холма.
Встреча с незнакомцем 11:09 Герои обсуждают следы хоббитов и видят странного незнакомца, который медленно приближается к ним. Незнакомец представляется как Гэндальф и говорит, что он вернулся к ним на их землю.
Разговор о хоббитах 18:25 Гэндальф рассказывает о том, что не нашел хоббитов и не знает об их пленении. Герои обсуждают новости о хоббитах и обсуждают, что делать дальше.
Возвращение Гэндальфа 21:24 Гэндальф говорит, что теперь он белый и саруман, и просит героев рассказать о себе. Герои рассказывают о своих приключениях и обсуждают, что делать дальше.
Разговор о Фродо и его путешествии 22:52 Гэндальф рассказывает о том, что Фродо отправился в Мордор один и о том, что Сэм пошел с ним. Гэндальф говорит о том, что Фродо и Сэм были спасены от большой опасности и что их приход был подобен лавине в горах.
Размышления о враге и его планах 26:26 Гэндальф говорит о том, что враг знает о кольце и численности отряда, но не знает их цели. Гэндальф предполагает, что враг считает, что все они будут стремиться к Минас-Тириту, и что это может стать для них серьезным ударом.
Разговор о Древобороде и его истории 34:09 Гэндальф говорит о Древобороде как о хранителе леса и самом древнем из интов, самом древнем живом существе, которое все еще ходит под солнцем. Гэндальф надеется, что Мэри и Пиппин смогут встретиться с Древобородом.
Гэндальф и его приключения 35:51 Гэндальф рассказывает о своих опасных приключениях в Мории и о том, как он столкнулся с врагом, который был его единственной надеждой. Гэндальф описывает, как он был спасен и вернулся к тайным путям Хазар-До.
Возвращение к друзьям 48:34 Гэндальф получает послание от своей госпожи, которая передает привет от Гимли и просит его быть осторожным. Гэндальф и его друзья отправляются в путь, не задерживаясь больше.
Появление лошадей 50:28 Герои слышат ржание лошадей и ожидают их появления. Приближаются три лошади, одна из которых принадлежит Гэндальфу.
Встреча с Шедоуфаксом 51:26 Шедоуфакс, конь белого всадника, подходит к героям. Гэндальф и Шедоуфакс общаются, и Шедоуфакс соглашается нести их.
Путешествие 52:54 Герои отправляются в путь на Шедоуфаксе и других лошадях. Они едут по безлесной равнине, избегая дорог и тропинок.
Закат и война 54:32 Герои видят красный огонь, опускающийся на равнину. Гэндальф предполагает, что это может быть битва и война.
