Избитый мальчик и его ненависть 0:00 Мальчик, шести лет, избит и изможден, идет по пыльной дороге, испытывая боль и усталость. Он решает уйти из деревни, но его избивают снова.
Встреча с Кьюби 3:29 Мальчик падает от усталости, и его подбирает черноволосый парень, который оказывается джинча у реки, Кьюби. Кьюби рассказывает мальчику о своей ненависти к деревне и предлагает ему помощь в мести.
Начало новой жизни 9:22 Мальчик решает изменить свою жизнь и поступить в академию шиноби. Он знакомится с другими учениками и начинает тренироваться.
Месть и цель 12:38 Наруто становится сильнее и узнает о политических тайнах деревни. Он находит своего друга в джинча у реки и получает возможность разрушить деревню самостоятельно.
Наруто становится генином 14:21 Наруто, тринадцатилетний мальчик, становится генином, обучаясь в академии шиноби. Он продолжает носить черную мешковатую одежду и серую футболку с высоким воротником.
Экзамен на генина 17:28 Наруто проваливает письменный тест, но успешно показывает технику клонирования на финальном экзамене. Он становится генином и получает наставника Какаши.
Знакомство с командой 22:36 Наруто, Саске и Сакура становятся командой номер семь. Они играют в карты, чтобы узнать друг друга лучше.
Новый сенсей 28:35 В класс входит мужчина с пепельными волосами и протектором Канахи. Он врет о причине опоздания, но Наруто не обращает на это внимания.
Знакомство с командой 29:03 Наруто, Саске и Сакура представляют себя и свои интересы. Какаши объясняет, что их миссия - достать колокольчики, и тот, кто не сможет, отправится обратно в академию.
Тренировка на выживание 38:40 Какаши заставляет их работать по одному, и они прячутся, чтобы атаковать его. Наруто использует взрывные печати и технику водяного дракона, чтобы отвлечь Какаши. Сакура и Саске не могут пройти испытание и возвращаются в академию.
Обед и продолжение миссии 42:41 Наруто и Саске кормят Сакуру, которая не заслужила еды. Они продолжают тренироваться и пытаются снова достать колокольчики.
Миссия с Тадзуной 44:11 Наруто и его команда отправляются на миссию с Тадзуной, архитектором, который строит мост. Тадзуна рассказывает о своем страхе перед Гатой, богатым судовладельцем, который хочет остановить строительство моста.
Встреча с врагами 51:25 Команда сталкивается с двумя шиноби-отступниками, которые пытаются напасть на них. Наруто использует свои навыки и землю, чтобы обезвредить врагов.
Возвращение домой 56:02 Команда и Тадзуна возвращаются домой, где их встречает лодочник. Наруто находит белого кролика, который оказывается домашним животным.
Появление незнакомца 58:59 Наруто и его команда сталкиваются с незнакомцем, который оказывается шиноби. Незнакомец использует отвлекающий маневр с кроликом, чтобы убить одного из противников.
Анализ противника 1:00:49 Наруто анализирует незнакомца, отмечая его силу, опыт и скрытность. Незнакомец оказывается Забузой, известным нукенином.
Битва 1:04:16 Забуза и Акаши начинают битву, используя свои техники. Забуза использует технику водяной тюрьмы, чтобы обездвижить Акаши.
Решение команды 1:08:39 Наруто решает сражаться и освободить Акаши из водяной тюрьмы. Команда обсуждает план действий и решает сражаться, несмотря на неравенство сил.
Битва с демоном тумана 1:10:16 Наруто использует шаринган и технику бушующей волны для атаки на демона тумана. Забуза использует водяного клона и обезглавливатель, но Наруто успешно уклоняется от атак.
Спасение команды 7 1:15:51 Наруто спасает команду 7 от смерти, используя технику земляных оков. Саске узнает о происхождении шарингана Наруто и его связи с Фугаку Учихой.
Размышления о дружбе 1:20:51 Наруто размышляет о том, что у него нет друзей, только знакомые, которых можно прикончить. Инари предупреждает Наруто о сторонниках Забузы и его кровожадности.
Туманная атака 1:22:48 Наруто и команда 7 обнаруживают странный туман, пропитанный чакрой Забузы. Они понимают, что Забуза вернулся, чтобы отомстить.
Битва с Хаку 1:24:08 Наруто, Саске, Какаши и Сакура сражаются с Хаку, учеником Забузы. Хаку использует секретную технику, демонические кристально ледяные зеркала, чтобы атаковать Саске.
Спасение Саске 1:33:52 Сакура и Наруто спешат на помощь Саске, но Хаку атакует их. Наруто активирует свой Мангеке Шаринган и спасает Саске, уничтожая зеркала.
Воспоминания Наруто 1:36:52 Наруто вспоминает свою боль и предательство друга, Шин, и активирует Мангеке Шаринган. Наруто восстанавливает свою холодную стену и мстит Шину, убивая его.
Битва с зеркалами 1:38:00 Наруто и Саске используют техники, чтобы уничтожить зеркала, созданные врагом. Наруто убивает врага, используя кунай, и не испытывает сожаления или грусти.
Гата и его приспешники 1:42:38 Гата и его шиноби атакуют команду, но Наруто и его друзья побеждают их. Наруто использует технику земляного облома, чтобы разрушить мост и убить врагов.
Наруто становится Рокколи 1:48:36 Наруто использует шаринган, чтобы проникнуть в память Рокколи и стать им. Наруто притворяется Рокколи, чтобы получить знания и навыки от Гая. Наруто продолжает играть роль Рокколи, чтобы не проколоться и получить нужные знания.
Наруто и его тренировки 1:51:41 Наруто продолжает тренироваться, увеличивая скорость и силу. Он становится сильнее и отточенными движениями, а также получает новые приемы тайдзюцу.
Наруто и его противостояние с другими 1:53:36 Наруто спасает Конохамару от двух суновцев, которые угрожают его убить. Наруто становится похож на Гаару, вызывая страх у окружающих.
Экзамен на чунина 1:58:13 Какаши объявляет, что команда Наруто будет участвовать в экзамене на чунина. Наруто и его команда встречаются с другими командами и сталкиваются с Ли и Саске.
Наруто и его соперничество с другими 2:03:33 Рок просит Сакуру стать его девушкой, но она отказывается. Рок и Саске сражаются, используя свои техники и навыки.
Последствия использования запрещенных техник 2:06:07 Рок использует запрещенную технику, что вызывает гнев черепахи и мужчины в костюме чунина. Рок должен ответить за последствия своего поступка.
Экзамен на чунина 2:07:09 Генины проходят письменный экзамен, где каждый вопрос равен одному баллу. Если они отвечают на все вопросы, то сохраняют свои десять баллов, если нет, то теряют все.
Правила экзамена 2:11:27 Экзаменатор объясняет правила: списывание и подглядывание наказываются, если у команды ноль баллов, то они дисквалифицируются.
Сдача экзамена 2:14:24 Генины пытаются незаметно списать, но их выгоняют экзаменаторы. Некоторые команды сдаются, и их участники уходят с экзамена.
Второй этап экзамена 2:19:29 Марина объявляет, что те, кто остался, прошли первый этап. Второй этап будет сложнее, и подробности будут известны позже.
Второй этап экзамена на чуунина 2:21:28 Участники проходят испытание на выживание и добычу охраняемого предмета. Экзаменатор объявляет, что для прохождения нужно иметь два свитка - небо и земля.
Лес смерти и свитки 2:26:04 Лес смерти был выращен первым Хокаге для проведения первого в мире экзамена на чуунина. Участники получают свитки и начинают искать другие свитки.
Битва и обнаружение свитков 2:30:58 Участники сталкиваются с противниками и начинают битву. Узумаки находит лужи крови и предполагает, что их убили Гаары из Суны.
Волна воздуха и потеря клона 2:34:14 Генинов подхватывает волна воздуха и они падают на землю. Учиха обнаруживает, что Узумаки пропал, но затем он возвращается.
Встреча с врагом 2:36:05 Наруто и его команда сталкиваются с врагом, который не верит в его существование. Наруто использует технику превращения, чтобы обмануть врага.
Битва с врагом 2:40:30 Наруто и его команда сражаются с врагом, используя свои техники и навыки. Наруто пробуждает свою силу и использует технику Сусано.
Спасение и возвращение 2:47:03 Наруто спасает свою команду от змеи, используя Сусано. Наруто возвращается к команде и продолжает путь.
Встреча с братом Шина 2:51:11 Наруто узнает брата Шина, который хочет отомстить за его смерть. Наруто использует техники и побеждает брата Шина.
Размышления о ненависти и мести 3:00:12 Наруто ненавидит Шина за его просьбу об убийстве и за то, что он стал причиной его смерти. Наруто использует гендзюцу, чтобы стереть воспоминания брата Шина о его техниках.
Встреча с Орочимару 3:03:14 Наруто и Саске сражаются с Орочимару, который хочет убить их для опыта. Наруто вмешивается, чтобы спасти Саске, и Орочимару отступает.
Второй этап экзамена 3:05:13 Узумаки и его команда ищут свиток земли, сталкиваются с противниками и получают свиток неба. Узумаки находит свиток земли, но сталкивается с противниками из Суны. Саске избивает противников из Суны, используя чакру Орочимару.
Третий этап экзамена 3:15:44 Хокаге объясняет истинные цели экзамена: сплотить союзные страны и улучшить отношения между ними. Судья объясняет предварительные бои на выход в основные схватки третьего этапа. Монако боится смерти и не хочет участвовать в предварительных боях.
Объявление о третьем этапе 3:18:56 Участники обсуждают правила третьего этапа, где будет много гостей и ограниченное время. Экзаменатор объявляет о боях один на один на вылет и что если кто-то из команды захочет уйти, то уйдет только он.
Решение Саске 3:20:50 Саске объявляет, что он устал и не может сражаться, хотя выглядит здоровым. Экзаменатор кивает и объявляет начало отборочных боев.
Наблюдение за боями 3:21:40 Участники поднимаются на балкон, чтобы посмотреть на бои. Узумаки готовится к просмотру боя, размышляя о силе Саске и его влиянии на уничтожение Канах.
