Рождение Наруто 0:00 У Минато и Кушины рождаются четверо детей: Наруто, Минато, Минако и Мина. Четвертый Хокаге и Кусида принимают роды, но появляется человек в спиральной маске и убивает медсестру.
Печать Бога Смерти 1:50 Минато решает запечатать девятихвостого лиса в своих детях, но Данза останавливает его. Данза призывает Бога Смерти, но Минато отказывается от своей жизни ради детей.
Ненависть и презрение 4:00 Наруто становится изгоем в деревне из-за своей слабости и отсутствия гениальности. Минако решает извиниться перед Наруто и признаться, что играла на его стороне.
Смерть и перерождение 7:44 Наруто готовится к смерти, но оказывается в замке короля демонов. Король демонов предлагает Наруто стать его учеником и пройти демонизацию.
Возвращение и признание 10:34 Минато и Кушина узнают о ситуации с Наруто и начинают его искать. Наруто возвращается в деревню и становится героем, благодаря своей силе и поддержке семьи.
Тренировки и становление демоном 11:54 Наруто узнает о смерти своего брата и начинает тренироваться, чтобы стать сильнее. Зло-сама проводит демонизацию Наруто, объясняя, что это процедура не самая приятная и есть шанс обезуметь.
Обучение и тренировки 13:50 Наруто начинает тренироваться с другими демонами, такими как Сало и Бенгар. Зло-сама обучает Наруто управлять маной и использовать техники.
Развитие и практика 16:40 Наруто учится использовать заклинания и тренируется в физической подготовке. Зло-сама обещает научить Наруто открывать врата в ад, если он станет демоном.
Демонизация и будущее 18:23 Наруто проходит демонизацию и становится демоном. Зло-сама говорит, что Наруто может открывать врата в ад, когда пожелает. Наруто обещает навещать своих друзей и семью в аду.
Наруто становится демоном 19:37 Наруто выпивает кровь короля демонов и его братьев, становясь демоном. Наруто получает подарки от своей семьи и отправляется обратно в свой мир.
Встреча с Орочимару 23:28 Наруто встречает Орочимару, который предлагает ему исследовать руины клана Маки. Наруто меняет имя на Айзен Дешваль Гор и начинает тренироваться с Орочимару.
Тренировки и спарринги 27:19 Наруто и его друзья тренируются и соревнуются в метании кунаев и сюрикенов. Наруто и Минако соревнуются в спаррингах, где Минако побеждает.
Заговор против Наруто 29:51 Хокаге узнает о планах клана Яманако и анбу следит за ними. Хокаге передает информацию главам кланов, которые шокированы.
Разговор с матерью 30:44 Минато и Кушина обсуждают успехи дочери в академии. Кушина сожалеет о своих действиях и просит прощения у Минато.
Наруто находит гробницу с техниками 32:38 Наруто находит гробницу с техниками и свитками. Орочимару предлагает Наруто использовать технику на других, чтобы отомстить.
Тренировка и использование техники 35:40 Наруто тренирует технику на команде генинов. Наруто убивает команду и продолжает тренироваться.
Орочимару просит сделать копии книг 36:40 Орочимару просит Наруто сделать копии книг и свитков. Наруто использует свою способность и создает копии книг и свитков для Орочимару.
Наруто и его способности 37:38 Наруто создает копии и демонстрирует свой почерк. Орочимару интересуется, почему Наруто не в Конохе, и Наруто говорит, что ищет себе приемника.
Семья Хокаге 39:31 Минато и Кушина обсуждают успехи своих детей на тренировках. Минато говорит о том, что они на уровне чунина. Минато и Кушина идут на кладбище, где Кушина рассказывает о жизни и успехах Наруто.
Отношения в семье 42:11 Минато слышит разговор Кушины и Наруто, где Наруто узнает о том, что его не любят. Минато ударяет Наруто ранганом, и Наруто уходит в свою комнату. Минато и Кушина возвращаются домой, где видят спящую Мита и тоже идут спать.
Экзамен на чунина 44:13 Группа из четырех человек, включая Наруто, проходит экзамен на чунина. Наруто помогает мальчику, которого обижают, и они сталкиваются с экзаменатором.
Встреча с демоном 52:50 Наруто обнаруживает, что экзаменатор - демон, который может убить без зазрения совести. Наруто использует свою силу, чтобы напугать других генинов, и они покидают экзамен.
Экзамен продолжается 54:46 Наруто и его команда получают свиток неба и проходят в следующий этап экзамена. Наруто привлекает внимание экзаменатора и других участников, вызывая споры и удивление.
Встреча с Курамой 56:38 Минака и Курама разделились, чтобы забрать свиток. Минака встречает Гаару и сражается с ним, но Курама вмешивается и атакует Гаару.
Возвращение Наруто 1:01:25 Минака узнает, что Наруто жив и хочет стать демоном, чтобы быть с ним. Наруто объясняет, что хочет возродить клан Зумаки и отомстить за свою семью.
Третий этап экзамена 1:06:09 Наруто сражается с Минма и побеждает его. Минака решает уйти с Наруто и стать демоном. Наруто и Минака исчезают в портале и оказываются в убежище Орочимару.
Возвращение Узумаки 1:08:58 Наруто и его сестра Марита возвращаются в ад, где они рассказывают о своих планах и о том, что один из демонов взбунтовался. Наруто и Марита готовятся к встрече с другими Узумаки и обсуждают возможность восстановления их ушей.
Встреча с семьей 1:11:44 Марита возвращается в деревню, где она не была год, и встречается с семьей. Марита узнает, что Наруто жив, и они начинают строить планы по его поиску.
Возвращение в Узушио 1:15:35 Наруто и Марита возвращаются в Узушио, где они начинают восстанавливать деревню и готовятся к совету каги. Марита и Наруто отправляются в деревню Каноха, где они встретятся с другими Узумаки и Хокаге.
Собрание каги 1:20:52 Хокаге Минато проводит собрание каги, на котором присутствуют шесть каги и их телохранители. Райкаге предлагает создать альянс против демонов, но другие каги сомневаются в его лидерстве.
Битва между каги 1:30:38 Наруто и Цу Цукаге решают выяснить отношения на арене. Наруто использует свои силы и побеждает Цу Цукаге, который должен отдать деньги за каждого погибшего узумаки. Жители деревни Канахи узнают, что сын хокаге, Наруто, жив и находится на арене.
Встреча с семьей Хокаге 1:33:29 Наруто узнает, что его отец Минато - Хокаге, и его мать Кушина. Наруто решает простить их, но не снимает метку с Мины.
Пробуждение формы демона 1:39:12 Наруто пробуждает свою форму демона, увеличивая силу и скорость. Наруто создает домен в своей душе, чтобы собирать и хранить ману.
Встреча с семьей Хокаге 1:44:42 Семья Хокаге приходит в деревню Узуши, чтобы посмотреть на место рождения Мины. Семья проводит время вместе, наслаждаясь природой и отдыхом.
Коронация и война 1:46:11 Наруто становится королем демонов, объявляет о своих женах и готовится к войне. Король демонов передает власть Наруто, который становится новым королем.
Битва с гигантом Уолнером 1:54:06 Наруто сражается с гигантом Уолнером, который использует силу зеленого камня. Наруто уничтожает камень, высвобождая энергию и спасая мир от демонов.
Жизнь после войны 1:56:01 Наруто становится новым богом, у него рождаются дети. Дети знают о своей демонической природе и готовятся к уходу в ад через 60-80 лет.