Рождение Наруто 0:00 Наруто родился у Узумаки Кушины и Минато Намекадзе. Медсестра забирает его к матери, но человек в маске убивает ее и забирает Наруто.
Минато и маска 1:00 Минато спасает Наруто и узнает, что маска - это Таро Учиха. Таро снимает маску и показывает свой мангеке шаринган.
Запечатывание лиса 2:00 Минато готовится запечатать лиса в Наруто, но появляется Хирузен и ставит печать бога смерти. Минато оставляет Наруто в лесу, опасаясь, что лис может контролировать его тело. Минато возвращается в деревню и объявляет траур по погибшим.
Жизнь в лесу и знакомство с лисом 3:13 Наруто находит волки и они проявляют к нему симпатию. Волки заботятся о нем, кормят его мясом и защищают. Наруто учится охотиться и выживать в лесу.
Обучение у лиса 8:05 Лис обучает Наруто жарить мясо и общаться с людьми. Лис объясняет, что он - демон лис и самый сильный из хвостатых зверей. Лис начинает тренировать Наруто, чтобы он мог выжить в лесу.
Изменения в подсознании 10:56 Наруто и лис изменяют обстановку в подсознании, чтобы сделать его более комфортным. Лис начинает обучать Наруто чакре и тренировать его физически. Наруто продолжает учиться выживать в лесу и общаться с людьми.
Наруто и его инвентарь 13:06 Наруто обзавелся матово-черной косой, ножом и черной курткой с капюшоном. Он охотится на оленей, ласок и другую живность, продает их шкуры и учится метать ножи.
Встреча с Какаши 15:00 Наруто идет в академию шиноби, чтобы изучить основы техник и манипуляции с чакрой. Какаши, шиноби-атаки, помогает Наруто пройти через барьер и объясняет, что его чакра не зарегистрирована.
Знакомство с домом 17:56 Наруто и Какаши приходят в дом, где Какаши показывает ему ванную комнату и кухню. Наруто замечает странные шрамы на своем теле и узнает, что они связаны с его способностями.
Обед и обучение 21:50 Наруто и Какаши обедают, Какаши учит его правильно есть палочками. Наруто учится метать ножи и ловит все куски мяса, которые Какаши бросает в него.
Встреча с врагами 23:45 Наруто и Какаши обсуждают чай и решают подняться на второй этаж. Наруто собирает свои вещи и уходит в свою комнату, где находит оружейную комнату с оружием и свитками.
Конфликт с врагами 27:37 Наруто сталкивается с группой врагов, которые пытаются его избить. Наруто использует ножи и успешно отбивается от врагов.
Наруто в больнице 30:31 Наруто получает серьезные травмы и оказывается в больнице. Какаши приходит навестить Наруто и приносит ему яблоки.
Тренировка Наруто 31:38 Наруто просыпается и решает пойти на тренировку, несмотря на темноту и холод. Он сталкивается с двумя пьяными мужчинами, которые требуют у него деньги. Наруто использует свои навыки и ловкость, чтобы избежать драки и добраться до дома.
Тренировка на полигоне 36:28 Наруто решает потренироваться на полигоне, где он встречает Итачи. Итачи предлагает Наруто познакомиться, но Наруто чувствует его недоброжелательность и решает уйти. Минато предупреждает Наруто о возможной опасности и предлагает ему бежать. Наруто решает не слушать Минато и продолжает тренировку, но сталкивается с Учихой, который атакует его.
Встреча с Учихами 38:28 Наруто знакомится с Учихами, они помогают ему и принимают его в свой клан. Наруто узнает о кланах в деревне, таких как Кимичи, Монако и Нара, Хьюго, Учиха и других.
Обучение и определение стихии 46:41 Наруто узнает о своих способностях и возможностях, а также о том, как определить свою стихию. Фугаку объясняет, что Наруто еще не готов к освоению стихийной техники, но у него есть время для обучения в академии.
Встреча с мастером спорта лисом 50:13 Наруто знакомится с мастером спорта лисом, который помогает ему развивать очаг. Лис объясняет, что все разные, даже в клане Учиха, и что напряжение в клане связано с его историей.
Тренировки с мастером спорта лисом 53:02 Наруто начинает тренировки с мастером спорта лисом, который учит его использовать чакру и контролировать ее. Лис объясняет, что узумаки имеют особую жизненную силу, которая помогает им восстанавливаться после травм.
Выход за границы клана 58:03 Мастер спорта лис и Наруто начинают выходить за границы клана, где они могут использовать свою чакру без опасения быть замеченными. Наруто испытывает боль и жжение от использования чакры, но продолжает тренировки.
Встреча с Хайтом 1:00:03 Наруто идет к Хайту, чтобы рассказать о своей проблеме с мастером спорта лисом. Хайта обещает помочь Наруто и возможно даже с молнией.
Встреча с Хайта 1:01:01 Наруто приходит к Хайта, мастеру спорта, и они обсуждают его проблему с чакрой. Хайта объясняет, что Наруто должен научиться контролировать свою чакру и объясняет, как это сделать.
Обучение и тренировки 1:05:52 Наруто начинает обучение у Хайта, который объясняет ему, как контролировать свою чакру. Наруто начинает тренироваться с Хайта и другими членами клана Узумаки.
Встреча с Кушиной 1:10:41 Наруто замечает Кушину, сестру Хайта, и они обсуждают ее чакру и способности. Хайта объясняет Наруто, что Кушина может быть опасна для него, и они решают быть осторожными.
Встреча с Хайта 1:11:38 Наруто и его друзья приближаются к дому Хайта, мастера спорта по тайдзюцу. Хайта объясняет, что они собираются идти в академию как представители двух кланов.
Печать на руках 1:15:29 Хайта ставит печать на руки Наруто, чтобы он мог использовать свою чакру для ускорения своего развития. Хайта объясняет, что его чакра опасна для других людей, поэтому он не может продавать свои таблетки.
Тренировки и барьеры 1:19:21 Хайта обещает научить Наруто ставить барьеры через три года. Они идут в академию, где встречают мужчину с черными волосами и в оленьей шкуре. Хайта объясняет, что мужчина - мастер спорта по тайдзюцу, и они собираются идти в академию вместе.
Встреча с кланом Яманака 1:20:20 Хайта, глава клана Узумаки, встречает Шикаку, главу клана Яманака, и его семью. Хайта объясняет, что у него есть ученик, Наруто Узумаки, и они пришли на церемонию поступления в академию.
Знакомство с семьей Яманака 1:22:17 Наруто знакомится с Шикамару, его сестрой Ино и отцом Инойчи. Наруто замечает, что Ино не испугалась его необычного глаза, и они обмениваются рукопожатием.
Прибытие Чаза из клана Акимичи 1:28:11 Хайта и Шикаку ожидают прибытия Чаза из клана Акимичи. Хайта объясняет, что Наруто не берет чакру из собственного режима бабочки, поэтому другие не могут ее чувствовать.
Встреча с новыми друзьями 1:29:00 Наруто знакомится с Чаузой, Шикаку и Хайта, которые представляются ему. Наруто пытается скрыть свои глаза, чтобы не напугать новых друзей.
Речь Хокаге 1:30:59 Наруто и его новые друзья слушают речь Хокаге о важности обучения шиноби. Лиса, мастер спорта, комментирует речь Хокаге и его планы на будущее.
Распределение и планы на будущее 1:31:58 Начинается распределение детей по классам. Мастер спорта обещает передать Наруто свои знания, чтобы он мог стать джоунином. Лиса и мастер спорта шутят о том, сколько времени потребуется Наруто на освоение их знаний.
Знакомство с новыми одноклассниками 1:32:51 Дети подходят к шару, который меняет цвет в зависимости от их принадлежности к классу. Наруто становится розовым, что означает, что он выдающийся ученик. Наруто знакомится с новыми одноклассниками, включая Шикамару, Анана, Шикамару, и других.
Разговор о характерах и мечтах 1:36:50 Наруто и Шикамару обсуждают характеры и мечты друг друга. Наруто узнает, что Шикамару любит сон и не любит шум и принуждение. Наруто и Шикамару становятся друзьями.
Разговор о насекомых и их отношении к ним 1:40:46 Ино-и-но, девочка из клана Бурами, рассказывает о своем отношении к насекомым и их любви к цветам. Чел Джи, добрый и отзывчивый, не может обидеть других и заводится только когда его называют жирным или свиньей. Наруто и Шикамару обсуждают их планы на будущее и дружбу.
Знакомство с новыми одноклассниками 1:42:37 Наруто знакомится с новыми одноклассниками, включая Шикамару, Рок Ли, Шикамару, и других. Рок Ли предлагает Наруто стать его другом, и они начинают заниматься физкультурой.
Спарринг и тренировка 1:48:36 Наруто и Рок Ли соревнуются в беге и отжиманиях, Наруто побеждает. Рок Ли показывает, что может бегать быстрее, если снимет утяжелители. Наруто и Рок Ли продолжают тренироваться, и Наруто предлагает Рок Ли спарринг. Рок Ли соглашается, и они начинают тренироваться вместе.
Спарринг с Наруто 1:52:28 Наруто и его друг Ли участвуют в спарринге. Наруто использует свою чакру, чтобы ударить противника.
Разговор с Ли 1:55:21 Наруто и Ли обсуждают свои тренировки и планы на будущее. Ли предлагает Наруто тренироваться вместе.
Шикамару и география 1:58:17 Шикамару и Наруто обсуждают уроки и планы на вечер. Урок географии проходит быстро, и они идут домой.