Встреча с Джайлзом Карвером 1:43 Стюард сообщает о сообщении для пассажира, который оказывается Джайлзом Карвером. Джайлз рассказывает о своих розах и о том, что они направляются в Дувр.
Угроза и возвращение жемчужины 6:41 Джайлз предупреждает о том, что его могут встретить, и просит прислать фотографию. Шерлок Холмс возвращает жемчужину Буа ее законным владельцам.
Джайлз Карвер и его преступления 9:19 Джайлз распространился по Европе как чума, но никто о нем ничего не слышал. Холмс уверен, что Джайлз вернулся в Англию и может быть причастен к краже Эдгара По.
Жемчужина Борджиа и ее история 11:34 Холмс и Ватсон обсуждают историю жемчужины и ее влияние на людей. Джайлз охраняет жемчужину, и она находится в безопасности.
Шерлок Холмс и его дедуктивные способности 13:55 Холмс объясняет, как он использовал электричество для защиты музея. Холмс и Ватсон обсуждают, как легко было бы украсть жемчужину, используя дедуктивные рассуждения.
Задержание Джайлса Конора 17:00 Холмс и Лестрейд задерживают Джайлса Конора, который пытался украсть жемчужину. Холмс предлагает использовать еду для передачи сообщения сообщникам Конора.
Разгадка тайны 20:31 Холмс и Ватсон находят записку, которая указывает на местонахождение жемчужины. Холмс благодарит Лестрейда за помощь и обещает повышение по службе.
Обсуждение кражи жемчужины Борджиа 22:51 Холмс и Ватсон обсуждают кражу жемчужины Борджиа и то, как Ватсон был обвинен в этом. Холмс делает вывод, что Ватсон был вовлечен в сделку и сотрудничал с преступником.
Расследование убийства 24:23 Холмс и Ватсон узнают о смерти майора Харкера и начинают расследование. Холмс предполагает, что убийца проник в дом через открытое окно и напал на майора Харкера.
Обсуждение окстонской лианы 28:08 Холмс упоминает окстонскую лиану, чудовище с грудью буйвола и объятиями гориллы. Холмс предполагает, что окстонская лиана может быть убийцей майора Харкера, так как он использует изнурительный метод убийства. Холмс и Ватсон решают закончить расследование и уйти.
Расследование убийства 29:44 Ватсон и Холмс обсуждают убийство майора Харкера и связь с бандой Карнавала. Холмс находит улики, указывающие на то, что убийца - маньяк, помешанный на деньгах.
Убийство в Кардиффе 40:25 Холмс и Ватсон обнаруживают еще одно убийство в Кардиффе, где у жертвы сломана спина. Холмс предполагает, что убийца - маньяк, который впадает в ярость и разбивает безделушки после каждого убийства.
Поиск убийцы 43:32 Холмс просит собрать осколки разбитого фарфора и отправить их на Бейкер-стрит для анализа. Холмс уверен, что убийца где-то рядом и готов к новым разрушениям.
Разбитый фарфор и бюсты Наполеона 45:15 Ватсон и Холмс обсуждают разбитую посуду и бюсты Наполеона, которые были разбиты, чтобы скрыть что-то еще. Холмс предполагает, что преступник разбил фарфор, чтобы скрыть жемчужину Борджиа, которую он спрятал в одном из бюстов.
Поиск жемчужины и арест преступника 51:06 Холмс и Ватсон находят адрес, где спрятана жемчужина, и отправляются туда. Холмс арестовывает преступника, который признается в краже жемчужины и убийстве.
Загадочный посетитель 57:56 Главный герой замечает подозрительного человека, который ведет себя тихо и имеет косметичку. Главный герой и его друг обсуждают, что делать с этим человеком.
Разговор с доктором Бонком 1:00:09 Главный герой встречается с доктором Бонком и спрашивает о бюсте Наполеона. Бонк говорит, что бюст сломан и жемчужина Борджиа отсутствует.
Задержание преступника 1:02:34 Главный герой и его друг задерживают преступника, который признается в убийстве доктора Ватсона. Преступник говорит, что Наоми Дрейк будет повешена за убийство.
Находка жемчужины 1:06:32 Главный герой находит жемчужину Борджиа, которая была спрятана в бюсте Наполеона. Главный герой говорит о том, что борьба за власть и жадность будет продолжаться до тех пор, пока они не будут выжжены дотла.
