Унылая пора 0:02 Автор описывает красоту осени, ее багрянец и золото, а также свежий воздух и редкие лучи солнца. Он наслаждается русским холодом и отмечает, что его здоровье улучшается с каждой осенью.
Всадник и огонь 1:00 Автор описывает всадника, который скачет на коне, и как его копыта звенят на замерзшей земле. Он также упоминает огонь, который гаснет и снова загорается, и как он читает или думает о своих мечтах.
Пробуждение поэзии 1:59 Автор говорит о том, как поэзия пробуждается в нем, и как его душа волнуется и ищет вдохновения. Он упоминает, что его мысли и рифмы "бегут" и "просятся к перу".
Корабль и стихи 2:57 Автор сравнивает себя с кораблем, который дремлет в неподвижной воде, и как его мысли и рифмы "свободно текут".