Осень 0:30 Октябрь наступил, роща отряхает последние листья. Дорога промерзает, ручей бежит за мельницу, пруд застыл. Автор не любит весну, предпочитает зиму с её снегом и луной.
Зима 1:32 Автор любит зимние праздники и катание на санях. Лето ему не нравится из-за жары, комаров и мух. Зима кажется ему скучной, но он рад её концу.
Поздняя осень 2:33 Поздняя осень мила автору, он находит в ней много доброго. Осень напоминает ему чахоточную деву, которая умирает без ропота. Автор расцветает с каждой осенью, наслаждаясь русским холодом.
Поэзия 4:55 Автор чувствует вдохновение и пишет стихи. Поэзия пробуждается в нём, и он чувствует себя счастливым. Стихи свободно текут, как корабль в море.
Деревня 7:03 Автор встречает слугу и обсуждает погоду. Он наслаждается утренними прогулками и охотой. Вечером он скучает и пытается писать стихи, но безуспешно.
Любовь 11:36 Автор признаётся в любви к девушке, несмотря на её холодность. Он описывает свои чувства и страдания от любви. Девушка не отвечает ему взаимностью, что вызывает у него ревность и печаль.
Природа 13:47 Автор описывает зимний день и природу. Он наслаждается утренним снегом и прогулками. Природа вдохновляет его на творчество.
Слава 15:34 Автор желает славы, чтобы его имя было известно. Он мечтает о том, чтобы его имя окружало любимую. Автор хочет, чтобы его последние слова были услышаны.
Природа и смерть 19:04 Автор размышляет о жизни и смерти. Он хочет, чтобы его прах был ближе к любимой. Природа должна продолжать сиять после его смерти.
Бессонница 24:03 Автор не может уснуть и размышляет о жизни. Он слышит шепот и ропот утраченного дня. Он пытается понять смысл жизни и своего существования.
Духовная жажда 25:52 Герой томится духовной жаждой в пустыне. Шестикрылый серафим является ему и касается его глаз, ушей и языка. Герой получает откровения о небесных и земных явлениях.
Пророк 27:27 Герой лежит как труп в пустыне, и Бог обращается к нему. Бог приказывает ему стать пророком и обходить моря и земли, зажигая сердца людей.
Труд и глад 28:30 Герой размышляет о том, что лучше труд и глад, чем безумие. Он описывает, как бы он жил на воле, наслаждаясь природой и свободой.
Влюбленность 30:06 Герой вспоминает о своей возлюбленной, но не решается признаться ей в любви. Он надеется вернуться к ней через год.
Телега жизни 31:18 Герой сравнивает жизнь с телегой, которая то легка, то тяжела. Он размышляет о том, как время гонит лошадей, и о том, что жизнь проходит быстро.
Покой и воля 33:01 Герой мечтает о покое и воле, но понимает, что это недостижимо. Он задумывает побег в обитель трудов и чистых нег.
Мефистофель и Фауст 33:26 Мефистофель объясняет Фаусту, что все разумные существа скучают. Фауст вспоминает свои прошлые попытки развлечься, но все они были безуспешны.
Воспоминания о прошлом 40:53 Герой возвращается в место, где провел два года в изгнании. Он вспоминает свою няню и другие моменты из прошлого.
Природа и время 42:41 Герой описывает три сосны, которые остались неизменными. Он размышляет о том, как время меняет все вокруг, включая природу.