Введение 0:19 Представление фильма «Я зря трачу время». Упоминание актёров: Харальд Перино, Дженнифер Карпентер, Ксандер Беркли и Гай Пирс.
Обсуждение годовщины 2:42 Поздравления с годовщиной и обсуждение планов на будущее. Шутки о няне и отеле.
Нападение на Лору 9:57 Муж Лоры узнаёт о нападении и состоянии жены. Полиция ищет преступника по словесному портрету.
Предложение помощи 12:37 Саймон предлагает помощь в поиске преступника, обещая быструю реакцию. Обсуждение условий сотрудничества.
Задание от Саймона 25:05 Саймон даёт Уиллу задание опустить письмо в почтовый ящик у входа в зоопарк.
План убийства 31:45 Уилл получает конверт с инструкциями по убийству Вальчака. Ему говорят, что он должен сбросить Вальчака с эстакады, чтобы это выглядело как самоубийство. Обе камеры наблюдения будут отключены.
Разговор о несчастьях 33:23 Обсуждение трудностей партнёра жертвы после несчастья. Уилл отрицает, что его что-то мучает.
Встреча с Саймоном 36:48 Саймон Адамс, бывший коллега Уилла, приходит к ним домой. Он рассказывает о смерти жены и предлагает выпить. Уилл и Лора предпочитают провести вечер вдвоём.
Арест Уилла 46:51 Детективы Рудески и Грин арестовывают Уилла за убийство Алана Марша. Уилл отрицает вину, но детективы показывают ему видео с его участием. Он требует адвоката.
Допрос и угрозы 50:23 Лейтенант Дурган допрашивает Уилла, угрожая ему. Дурган предупреждает Уилла о возможной смерти, если он не уйдёт.
Похороны Алана Марша 55:15 Алан Марш, журналист, погибает в возрасте 37 лет. Его друзья и коллеги обсуждают его работу и смерть.
Тайная организация 1:00:11 Друзья Алана Марша говорят о тайной организации, которая вершит правосудие. Они считают, что Алана убили из-за его расследований. Обсуждается, что Алана могли считать пришельцем.
Погоня и запись с камеры 1:02:05 Уилл пытается догнать кого-то, но его останавливают. Ему показывают запись с камеры наблюдения, на которой видно, что он никого не убивал.
Встреча с офицером 1:04:34 Офицер Симс из полиции Нового Орлеана сообщает, что получил информацию о невиновности мужа женщины. Женщина соглашается помочь в освобождении мужа.
Поиск пропавшего коллеги 1:12:22 Персонаж ищет пропавшего коллегу, который задолжал крупную сумму. Выясняется, что коллега ездит на рыбалку и его катер стоит в одном из боксов.
Обсуждение организации 1:18:20 Бурдет рассказывает о системе, которая убирает преступников, и о потере контроля Саймоном над организацией. Упоминается, что система пополняется за счёт сделок с преступниками.
Конфликт с Джимми 1:20:31 Джимми обвиняет Уилла в участии в организации и требует назвать настоящее имя Саймона. Уилл отказывается, опасаясь за свою жизнь.
Встреча на стадионе 1:23:23 Юджин Кук обвиняет Уилла в подставе и организации убийства Бурдетта. Они договариваются встретиться на стадионе для обмена информацией.
Похищение Лоры 1:28:13 Джимми похищает Лору, требуя DVD с записью. Уилл и Джимми отправляются в заброшенный торговый центр.
Финальная схватка 1:30:39 Джимми и Юджин Кук убивают друг друга. Лейтенант полиции получает официальную версию событий.
Освобождение Уилла 1:34:17 Уилл освобождён от обвинений в убийстве Алана Марша на основании записи с камеры наблюдения. На плёнке видно, что Уилл пытался защититься от нападения репортёра.
Завершение расследования 1:35:06 Редактор газеты «Нью-Орлеанс Пост» благодарит Уилла за начало расследования. Подчёркивается необходимость продолжения расследования.
