Фантазии Мишутки 0:52 Мишутка фантазирует и не замечает окружающих. Он рассказывает, что был королем в сказочной стране и спасал всех. Мишутка предлагает запретить вход в лес для Красной Шапочки, чтобы она не встретила волка.
Спасение сказочных героев 2:51 Мишутка хочет спасти козленочка, который стал братцем Иванушкой. Он предупреждает Буратино не верить Алисе и коту Базилио. Мишутка считает, что злодеев нужно выгонять из сказок, чтобы дети учились на их ошибках.
Уроки сказок 3:46 Мишутка понимает, что сказки учат нас правильному поведению. Сказки помогают понять, что можно и нельзя делать. Мишутка осознает, что сказки — это спасатели.
Игра в слова на букву П 5:18 Мишутка играет в слова на букву П. Он называет паровозик, пингвина, пазл, панду, пирата и попугая. Мишутка повторяет слова и прощается с зрителями.
Завершение 8:59 Мишутка желает спокойной ночи и напоминает чистить зубы перед сном. Он прощается и желает хороших снов.
