Летний суперкубок КВН 2005 года 0:00 Команды КВН "Утомленные солнцем" и "Пятигорск" встречаются на летнем суперкубке в Сочи. Миша, участник команды "Пятигорск", рассказывает о своем городе и его истории.
Реклама и знакомство с бабушкой Сирануш 6:37 Реклама сочинского гей-клуба "Пчелка" и бабушки Сирануш, которая помогает команде "Пятигорск" выиграть.
Потерявшаяся девочка и ее поиски 10:19 Девочка теряется на пляже и ее ищут с помощью объявления в микрофон. Бабушка Сирануш помогает найти девочку и ее маму.
Сочинский нудистский пляж 18:41 Директор пляжа представляет своего нового спасателя Мишутку и его напарника Петра Весло. В разные годы на пляже отдыхали известные люди, включая Александра Васильевича.
Сочинский ночной клуб 26:04 В клубе можно встретить пиратов и посмотреть фильмы ужасов. В караоке можно спеть песни и заказать еду.
Караоке и вопросы о силе 31:53 В караоке можно спеть песню "Ах, какая женщина" и ответить на вопрос "Кто сильнее: каратист или боксер?". В заключение, команда КВН благодарит Леонида Утесова и Никиту Михалкова за их вклад в создание фильма и песни о Сочи.
