Знакомство с Тракторёнком 0:23 Тракторёнок приветствует зрителей и просит поиграть с ним. Он объясняет, что не может произнести определённый звук, но умеет делать многое другое.
Проблема Тракторёнка 0:58 Тракторёнок говорит, что звук «эр» ему не даётся. Из-за этого он не может быстро ездить.
Решение проблемы 3:45 Друзья предлагают тренироваться и повторять слова с нужным звуком. Они находят любимое слово Тракторёнка — «ромашка».
Расколдование 5:16 Тракторёнок успешно произносит слово «мороженое». Он расколдовывается и готов к гонке.
Создание катка 6:13 Поливалка предлагает сделать каток зимой. С помощью колдовства появляется бульдозер, который помогает расчистить место. Каток заливается, и все начинают кататься.
Мечта Красного Бульдозера 10:22 Красный Бульдозер мечтает быть красным, чтобы его взяли в пожарную команду. Поливалка помогает ему, заливая красную краску в цистерну. Бульдозер становится красным и радуется.
Находка в песочнице 12:20 Синий трактор едет по полям, в его прицепе кто-то поёт песенку. В песочнице находят два сапога, под песком кто-то спрятался. Выясняется, что это робот, у которого сел аккумулятор.
Зарядка робота 13:28 Робот не работает, его нужно зарядить. После зарядки робот начинает разговаривать и играть.
Игры с роботом 14:13 Робот не умеет играть, его учат лепить куличики и качаться на качелях. Робот ведёт себя странно, толкается и пугает других.
Создание катка 18:21 Поливалка планирует сделать ледяной каток для хоккея. Синий трактор помогает расчищать площадку от снега. Грузовик присоединяется к процессу.
Катание на катке 21:51 Вода замёрзла, все идут на каток. Синий трактор боится испортить лёд шипованными колёсами.
Столкновение на катке 23:07 Поливалка и грузовик сталкиваются на катке, но никто не пострадал серьёзно.
Встреча с экскаватором 24:52 Появляется экскаватор, начинается спор о вежливости. Экскаватор показывает, как нужно копать ямы.
Соревнование по копанию ям 27:03 Синий трактор и экскаватор соревнуются, кто выкопает глубже яму. В итоге ямы оказываются одинаковыми, но синий трактор побеждает в закопке ям.
Новая игра 30:47 Каток предлагает новую игру «догонялки-замедлялки». Все играют, используя первую скорость, чтобы быть на равных с катком.
Игры с синим трактором 34:19 Синий трактор предлагает поскакать на скакалке. Каток удивляется своим способностям и предлагает новые игры. Обсуждают возможность игры в мяч вчетвером.
Сюрприз от грузовика 37:03 Грузовик опаздывает, но обещает сюрприз. Привозит миллион не надутых воздушных шариков. Начинают считать шарики и надувать их.
Знакомство с катком 41:19 Каток, сделанный в Японии, приветствует всех на японском. Представляется и просит попробовать лопать шарики. Друзья решают подружиться с катком.
Болезнь грузовика 43:01 Грузовик чихает и кашляет, друзья предполагают, что он простыл. Выясняется, что грузовик съел целую коробку мороженого и простыл. Пытаются сбить температуру водой, но безуспешно.
Скорая помощь 46:06 Решают вызвать скорую помощь. Скорая помощь измеряет температуру и делает укол. Грузовику советуют ехать в тёплый гараж и пить тёплое.
Сказка «Красная шапочка» 49:51 Поливалка играет Красную Шапочку, грузовик — волка. Без охотника и бабушки, но с малышами-зрителями. Играют сказку, малыши смеются и аплодируют.
Уборка и лентяй 55:53 Друзья решают убрать площадку. Грузовик отказывается помогать, желая стать лентяем. После уборки играют в догонялки, грузовик продолжает «тренироваться» в ничегонеделании.
Обед 58:59 Поливалка приглашает всех обедать. Грузовик отказывается, ссылаясь на обещание ничего не делать. Друзья убеждают его, что лентяям можно обедать, и он соглашается.
Скука и мороженое 59:38 Грузовик скучал, пока друзья ездили за мороженым. Обсуждается, можно ли лентяям мороженое. Грузовик решает выбрать игру для друзей.
Предложение поиграть 1:00:40 Друзья соглашаются помочь грузовику. Грузовик предлагает сыграть в футбол на новом поле.
Отказ от лени 1:02:03 Грузовик решает больше не быть лентяем. Предлагается проверить, стал ли он лентяем, принеся новый песок в песочницу.
Проверка и успех 1:02:47 Грузовик успешно приносит песок в песочницу. Друзья убеждаются, что он не стал лентяем.