Начало Северной войны 1:28 Великая Северная война России со Швецией за обладание Балтийским морем началась с битвы под Нарвой. Необученные и плохо вооружённые войска Петра I были разгромлены армией шведского короля Карла XII.
Реакция Петра I 2:06 Пётр I не мог смотреть на собеседника, опасаясь, что его считают трусом. Он заявил, что поражение под Нарвой — лишь начало войны, а не её конец.
Оборона Новгорода 3:27 Алексей обороняет Новгород, но его действия критикуются за недостаточную подготовку. Шведы идут на Новгород, половина войска побита, остальные бегут, пушки пропали.
Призыв к монахам 4:36 Монахам приказывают копать рвы и строить палисады для обороны Новгорода. До завершения работ службы в церквях не будут проводиться.
Поиск ресурсов 6:19 Пётр решает начать войну заново, но сталкивается с нехваткой пушек и меди. Колокола снимают для получения меди, необходимой для производства пушек.
Финансовые трудности 8:13 Для продолжения войны нужны два миллиона рублей, которые бояре не могут предоставить. Обсуждается возможность получения средств от купцов.
Экономические перспективы 10:36 Подчёркивается важность моря для России и необходимость развития торговли. Упоминается потенциал Урала в производстве железа.
Мобилизация населения 12:04 Пётр повелевает брать в войско боярских холопов и других людей. Казна пуста, каждый должен помочь государству.
Встреча с купцами 16:11 Пётр встречается с купцами, обсуждая необходимость денег для войны. Никита Демидов предлагает использовать железную руду Урала для производства оружия.
Царский указ 24:37 Князь Роман Борисович получает царский указ о мобилизации холопов и поставке продовольствия.
Набор в войско 30:05 Обсуждение условий службы драгунов: кормовые и кабальные выплаты. Один из персонажей предпочитает службу в драгунах боярской неволе.
Осада крепости 32:45 Приказ начать осаду крепости. Генералы обсуждают необходимость взрыва пороховых погребов для победы над шведами.
Жизнь в новом городе 50:06 Трудности строительства и нехватка ресурсов. Обсуждение прав на добычу и несправедливости.
Ассамблеи и реформы 54:43 Призыв к соблюдению французского политеса. Обсуждение необходимости реформ и внедрения европейских традиций.
Торговые отношения 1:00:57 Встреча с голландскими и английскими купцами. Планы по торговле мачтовым лесом.
Образование и женитьба 1:02:19 Обсуждение женитьбы и обучения детей. Решение отправить сына учиться в Голландию.
Затопленная гавань 1:06:38 Вода поднялась на восемь футов, гавань затоплена. Продолжение обсуждения продажи мужиков.
Подготовка ко сну 1:09:26 Царь готовится ко сну, его постель готова. Приказывает, чтобы ему посвятили свечу в спальне.
Наводнение 1:12:32 Город заливает водой, товар гибнет. Люди спасают имущество, обсуждают голод и бунт.
Состояние царя 1:16:29 Царь получает «огненную горячую» болезнь. Врач выпускает два стакана крови, надеясь на богатырскую силу царя.
Разговор с сыном 1:23:13 Царь признаёт свои ошибки и просит прощения у сына. Обсуждает возможность бегства сына за границу.
Экзамен для матроса 1:27:17 Матрос Абдурахман сдаёт экзамен по парусным вооружениям. Царь обещает ему офицерский кортик за успехи.
Битва под Полтавой 1:39:19 Шведский король Карл XII задержан русскими под Полтавой. Происходит битва, русские побеждают, берут в плен шведских генералов.
Встреча с гетманом Мазепой 1:46:06 Гетман Мазепа предлагает королю Карлу XII план по устранению царя Петра. Король отказывается, Мазепа планирует бежать в Константинополь.
Предложение об академии наук 1:52:03 Пётр Алексеевич предлагает основать академию наук в Петербурге. Обсуждается историческая миссия русского государства.
Проверка на Невьянском заводе 1:53:49 Генерал-прокурор Игужинский проверяет завод Никиты Демидова. Обнаруживает, что подвалы затоплены, и подозревает Демидова в укрывательстве беглых каторжников.
Конфликт с солдатами 2:01:01 Солдаты пытаются убить Демидова, но он отказывается сдаваться. Демидов заявляет, что его не берёт ни одна пуля, и требует дать ему уйти.
Критика наместника Сибири 2:02:29 Наместник Сибирский князь Гагарин обвиняется в грабежах калмыков, башкир и русских купцов. Он разорил сибирские воеводства и опустошил их в свой карман.
События на Урале 2:02:54 Упоминается Никита Демидов и его действия на Невьянских заводах. Демидов утопил казённых мужиков, что привело к бунту на заводе.
Задание капитанам 2:04:06 Капитаны Фёдор Лужин и Евреинов получают задание описать места до Камчатки и поставить их на карту.
Обсуждение финансирования 2:04:46 Михаил Сердюков просит дополнительные деньги на устройство шлюзов на Ладожском канале. Сенатор рассматривает ходатайство и решает выдать деньги.
Арест наместника 2:05:34 Наместника Сибирского князя Матвея Гагарина и других воевод привозят в Петербург на цепях.
Обвинения в коррупции 2:06:22 Обсуждаются обвинения в коррупции против Меньшикова, который якобы наворовал 2,6 миллиона рублей.
Тайный союз в Европе 2:08:09 Английский и французский короли, а также римский кесарь заключили тайный союз против России. К союзу примкнула Швеция.
Перехват писем 2:09:04 Перехвачены письма, подтверждающие союз. Царевич Алексей Петрович скрывается в Неаполе у римского кесаря.
Проблемы с торговлей 2:10:30 Иностранные купцы не хотят покупать русский товар из-за высоких цен и опасностей плавания.
Встреча с послом 2:15:15 Посол римского кесаря требует лоцмана для плавания. Обсуждаются укрепления Кронштадта и портов.
Мнение о России 2:17:22 Посол критикует стремление Петра к европейской культуре и считает русских ленивыми и глупыми.
Разговоры о политике и войске 2:26:19 Обсуждение писем и обещаний от европейских правителей. Упоминание о войске, которое может предоставить римский кесарь. Отказ царевича ехать на смерть.
Угрозы и обещания 2:30:00 Обсуждение угроз в адрес царевича и его окружения. Обещание императора выдать царевича. Разговор о последствиях отказа вернуться.
Возвращение царевича 2:35:08 Царевич возвращается домой по просьбе отца. Отец благодарит его за послушание. Обсуждение кровавых дел, готовившихся именем царевича.
Проблемы в России 2:39:35 Критика состояния православных храмов и образования. Сравнение с прошлым и критика текущих реформ. Размышления о силе России в прошлом.
Арест Ефросиньи 2:41:49 Ефросинья арестована по приказу Толстого. Опасения за её судьбу и последствия для окружающих.
План восстания 2:42:30 Обсуждение плана восстания против царя Петра. Призыв к казакам поддержать царевича Алексея. Подготовка к распространению универсала среди казаков.
Допрос и признание 2:52:14 Допрос Ефросиньи о письмах царевича. Признание в написании писем к римскому кесарю и сенаторам. Отказ назвать имена адресатов.
Суд и приговор 2:54:50 Обвинение царевича Алексея в стремлении к войне и разорению государства. Приговор сената: смерть для нескольких бояр и советников. Прощание отца с сыном перед казнью.
Война и мир 3:01:27 Описание битвы между русским и шведским флотами. Победа русского флота и спуск шведского флага. Объявление о завершении войны.
Завершение войны и награды 3:11:20 Сенат дарует звание «отца отечества». Подчёркивание славы и богатства России. Напоминание о необходимости беречь славу и богатство для будущих поколений.