Мрачный поворот 0:00 Мать подростка принимает бездомного незнакомца. На вечеринке пьяный Дан тошнит, его брат Робби помогает. Робби толкает завсегдатая вечеринки, Дан крадет его деньги.
Трагедия 0:46 Робби бросает вызов Уэсу, они врезаются и падают в реку. В живых остаются только Дан и Уэс. Спустя два года Дан заботится о матери Нине.
Незнакомец Раджа 1:26 Раджа начинает чистить машину Дана и Нины. Нина дает Радже деньги, он благодарит ее. Раджа сбивает Нину, она отвозит его домой.
Знакомство с Раджей 1:56 Раджа чинит кран, Нина показывает ему видео с Робби. Раджа рассказывает о своей матери, Нина делится своим горем.
Подозрения Дана 3:26 Дан замечает Раджу с собаками, подозревает его. Нина решает нанять Раджу, Дан против. Раджа занимается ремонтом во дворе.
Конфликт с отцом 4:20 Филипп обвиняет Нину в поспешном решении. Раджа остается на одну ночь, Дан подозревает его.
Инцидент с угарным газом 4:52 Раджа находит Нину без сознания, она отравлена угарным газом. Дан подозревает Раджу, Филипп защищает его.
Подозрения усиливаются 5:39 Дан роется в вещах Раджи, Филипп успокаивает его. Раджа предлагает отдать вещи Робби, Дан отказывается.
Уэс возвращается 7:16 Уэс возвращается, Филипп советует ему уйти. Раджа чинит газонокосилку, она ломается, Дан обвиняет его.
Разоблачение 7:44 Дан узнает о криминальном прошлом Раджи. Нина знала об этом, но не рассказала. Филипп просит Раджу съехать.
Тайные отношения 8:30 Дан подозревает отца в связи с матерью друга. На вечеринке Дан находит Раджу в спальне Джастин. Дан узнает о тайных отношениях отца, Нина выгоняет его.
План мести 9:37 Подросток замечает ожерелье брата в бассейне и решает поднять его. Нина приглашает Раджу остаться, но Дан отказывается и придумывает план мести. Дан заманивает Раджу в запретную зону и избивает его.
Последствия мести 10:12 Дан испытывает угрызения совести, оставив Раджу в беде. Нина ухаживает за ранами Раджи, и Дан подслушивает их разговор. Раджа лжет Люку о нападении, что успокаивает Дана, но вызывает у него подозрения.
Интриги и наблюдения 10:56 Нина и Раджа встречаются в супермаркете, но их прерывает Уэс. Раджа нападает на Уэса, а Дан продолжает шпионить за ним. Дан ловит Раджу за самоудовлетворением.
Озеро и лодка 11:28 Раджа приглашает Нину и Дана на озеро. Нина спрашивает о бывшей девушке Раджи, но он отрицает контакты. Дан чувствует себя неловко, наблюдая за Раджей и Ниной на лодке.
Инцидент на лодке 12:02 Раджа выталкивает Дана из лодки, но спасает его. Дан замечает Раджу в доме Джонаса и слышит тяжелое дыхание. Люк подозревает, что Раджа мог напасть на Джастин.
Обвинения и доказательства 12:54 Нина спорит с Даном о маске и травме Джастин. Раджа показывает Нине видеозапись, где Дан в доме Джастин. Дан посещает больницу и направляется в заброшенное здание.
Конфликт с Раджей 13:50 Дан видит, как Раджа целует Нину, и крадет его телефон. Раджа обвиняет Нину, но Дан признается, что взял телефон. Дан планирует убить Раджу, но решает сначала найти его бывшую девушку.
Расследование и последствия 14:26 Дан встречает мужа Дианы, которая была похищена Раджей. Диана покончила с собой, а Раджа утверждал, что она утонула. Дан убивает Раджу, защищая Нину.
Последствия убийства 15:32 Уэс помогает Дану избавиться от тела Раджи. Дан осознает серьезность содеянного, а Нина лжет полиции. Три недели спустя Дан находит видео, где Нина признается в тайных
