Волшебный мир и его обитатели 0:00 Такаши, обычный мальчик, становится волшебником, чтобы спасти девочку Миу. Волшебники боятся и преследуются из-за своей магии, создают Общество для мирного сосуществования с другими людьми.
Битва за власть и отношения 4:56 Такаши и его друзья сталкиваются с антагонистами и сообществами волшебного мира. Кируми и Миу начинают отношения, но возникают проблемы из-за ревности и недопонимания.
Битва на поле битвы и спасение Миу 7:54 Такаши и Кируми отправляются на поле битвы, чтобы спасти Миу. Такаши использует свою магию и силу, чтобы спасти Миу и победить антагонистов.
Битва с Суганаши 9:54 Такаши и его друзья сражаются с Суганаши, используя свои магические способности. Вайолет, преподаватель шпионажа, пытается раскрыть свое прикрытие в школе.
Экзамен и спасение Твайлайт 10:52 Такаши и его друзья проходят экзамен, чтобы спасти Твайлайт. Вайолет и другие люди срывают экзамен, используя черную магию.
Зимние каникулы и отношения с Твайлайт 11:51 Такаши проводит время с Твайлайт, но их отношения становятся сложными из-за его кошмаров. Гекко становится волшебником и отдаляется от Такаши.
Будущее и битва с Суганаши 16:45 Такаши понимает, что его судьба связана с Суганаши и его братом Гекко. Кипе рассказывает историю Казумы, который стал волшебником, чтобы спасти свою подругу. Такаши отказывается присоединиться к Кипе и пытается принять реальность.
Битва между героями 19:44 Такаши и его друзья сражаются с различными группировками, которые заявляют о своей лояльности к Призрачному трейлеру. Такаши узнает о своих способностях и о том, что его мечты были верны.
Гекко и его отношения с Призрачным трейлером 21:42 Гекко раскрывает свои отношения с Призрачным трейлером и утверждает, что именно Кипи научил его магии. Такаши осознает, что его мечты были верны, и сражается с Гекко лицом к лицу.
Битва между Гекко и Такаши 23:40 Гекко серьезно ранит Такаши, но Кируми спасает его, целуя его. Такаши пробуждается внутри Кируми, и они сражаются вместе.
Последствия битвы 26:36 Гекко убивает Йоко, и Такаши сражается с ним. Гекко и Такаши высвобождают свои высшие силы, и битва достигает апогея. Кируми и Миу помогают раненым, и Такаши просыпается на территории школы, где встречает свою мать.
