Жизнь кузнецов и Жихарки 0:04 Кот и Воробей ковали полезные вещи и отвозили их на ярмарку. У них была маленькая девочка Жихарка, которая любила играть.
Появление Бабая 0:49 Бабай, чёрный и лохматый, ловил непослушных детей. Жихарка была послушной, и они жили счастливо.
Попытки лисы обмануть Жихарку 2:48 Лиса пыталась выманить Жихарку из дома, предлагая поиграть. Кот и Воробей предупредили Жихарку, что с лисой играть нельзя.
Игра с зайцем 5:44 Лиса снова попыталась обмануть Жихарку, предложив поиграть с зайцем. Заяц оказался не зайцем, а Воробьём.
Возвращение кота и Воробья 8:09 Кот и Воробей вернулись с ярмарки и привезли калачики. Жихарка рассказала, что Бабай хотел её утащить.
История Колобка 22:48 Старик и старуха испекли Колобка, который убежал. Колобок встретил зайца, волка, медведя и лису, но от всех убежал, спев песенку. Лиса съела Колобка.
История мальчика и его домашних животных 33:46 Мальчик остался дома с собакой, кошкой и попугаем. Родители ушли, и животные устроили беспорядок. Родители вернулись и решили, что животным не место в доме.
Мальчик и его поведение 37:36 Родители наказывают мальчика за плохое поведение. Мальчик обещает вести себя хорошо и просит взять его домой. С тех пор мальчик никогда никого не обманывает.
История Галеи 38:28 В башкирской семье рождается красавица Галея. Мать души не чает в дочери, поёт ей песни и дарит украшения. Злой волшебник Дэв подкидывает в дом уродливую девочку, которую принимают за Галею.
Юмагул и Галея 41:15 Юмагул вырастает и становится помощником матери. В лесу он встречает девушку Галею с птичьей ногой. Галея рассказывает, что её похитил Дэв и превратил в птицу.
Препятствия на пути к Дэву 44:25 Люди прогоняют Юмагула и Галею из деревни. Суслик помогает им найти дорогу к пещере Дэва. Они преодолевают ледяные потоки воды и огонь в пещерах.
Победа над Дэвом 46:40 Юмагул и Галея находят пещеру Дэва и крадут волшебный посох. Ударив посохом о землю, они превращают птиц обратно в детей. Птичья нога Галеи становится человеческой.
Возвращение в деревню 48:32 Юмагул приводит Галею и детей в деревню. Родители Галеи не узнают её из-за подмены. Юмагул подтверждает личность Галеи волшебным посохом.
