Федот-стрелец 1:14 Федот — удалой молодец, не красавец и не урод, не богат и не беден. Служит царю, занимается рыбалкой и охотой.
Задание от царя 1:52 Царь требует от Федота добыть дичь для английского посла. Федот боится наказания за невыполнение задания.
Поиски дичи 2:52 Федот обходит все леса и болота, но не находит дичи. Встречает лесную голубицу, которая просит не убивать её.
Голубица и Маруся 3:52 Голубица превращается в красную девицу Марусю. Маруся обещает стать женой Федота.
Помощь Маруси 5:52 Маруся приказывает двум молодцам добыть дичь. На столе царя появляется разнообразная еда.
Политические интриги 7:52 Царь пытается выдать царевну за английского посла. Нянька вмешивается в политические интриги.
Генерал и Баба-яга 11:16 Генерал влюбляется в жену Федота и получает задание от царя избавиться от неё. Баба-яга советует генералу заставить Федота добыть золотой ковёр.
План генерала 14:08 Генерал обещает Бабе-яге награду за помощь. Баба-яга предлагает план, как обмануть Федота.
Задание царя 15:23 Царь даёт Федоту задание: добыть ковёр, сшитый золотом, с узором, изображающим всю Россию. Федот в отчаянии возвращается домой.
Помощь Маруси 16:23 Маруся пытается утешить Федота, но он не может есть из-за горя. Маруся вызывает двух дюжих молодцев, Тита Кузьмича и Фрола Фомича, чтобы они помогли Федоту.
Возвращение Федота 17:09 На следующее утро Федот приносит ковёр царю. Царь удивлён, но не доволен качеством ковра.
Конфликт с царём 18:09 Федот угрожает продать ковёр купцам, если царь не будет доволен. Царь вызывает генерала для обсуждения ситуации.
Попытка генерала 19:09 Генерал пытается придумать, как избавиться от Федота, но безуспешно. Он обращается за помощью к Бабе-яге.
Совет Бабы-яги 20:09 Баба-яга советует генералу найти оленя с золотыми рогами. Генерал понимает, что это новое задание для Федота.
Новое задание 21:09 Царь даёт Федоту новое задание: найти оленя с золотыми рогами. Федот отправляется в путь, осознавая серьёзность ситуации.
Федот дома 21:54 Федот возвращается домой в расстроенных чувствах, его жена Маруся пытается его утешить. Федот жалуется на царя, который снова отправляет его на задание — найти оленя с золотыми рогами. Маруся вызывает двух помощников, чтобы они помогли Федоту.
Приём у царя 22:54 На следующий день Федот приходит к царю с оленем, но царь не верит его словам. Царь подозревает, что Федот обманул его, и приказывает генералу найти способ избавиться от него.
Генерал и Баба-яга 24:48 Генерал пытается найти способ убить Федота, но сталкивается с трудностями. Он обращается за помощью к Бабе-яге, но та не может помочь из-за плохого самочувствия.
Новое задание 27:40 Царь даёт Федоту новое задание — добыть то, чего не может быть. Федот возвращается домой в отчаянии, но Маруся пытается его поддержать.
Уход Федота 30:40 Федот уходит в заморский поход, оставляя Марусе инструкции. Генерал докладывает царю о его уходе, радуясь возможности избавиться от него.
Царь и Маруся 34:26 Царь пытается жениться на Марусе, но она отказывается. Маруся угрожает царю сковородкой, после чего её арестовывают.
Остров Буян 37:26 Федот попадает на остров Буян после кораблекрушения. Он обнаруживает, что остров пустынный и безжизненный, но слышит голос, предлагающий еду.
Встреча с Голосом 38:26 Федот удивляется разнообразию еды на острове. Голос жалуется на одиночество и усталость от жизни. Федот предлагает Голосу отправиться к российскому царю.
Подготовка к путешествию 39:26 Голос соглашается на предложение Федота. Обсуждается необходимость найти флот или лодку для путешествия.
Встреча царя с послом 40:26 Царь принимает посла людоедского племени. Посол выглядит непривлекательно, но царь настаивает на браке с царевной.
Сомнения няньки 41:20 Нянька критикует внешность посла. Царь продолжает настаивать на браке, несмотря на сомнения.
Возвращение Федота 43:12 Федот возвращается домой и обнаруживает, что его дом разрушен. Голубица превращается в Марусю, которая рассказывает о предательстве.
Конфликт с генералом 46:12 Народ собирается для конфликта с генералом. Генерал докладывает царю о ситуации.
Суд над виновными 50:58 Царь решает судить виновных. Генерал просит о ссылке, а Баба-яга оправдывается.
Завершение 52:58 Федот угощает народ заморскими блюдами. Сказка заканчивается на шутливой ноте о дураке-рассказчике.
