Представление шапито 0:00 Группа монстров готовится к выступлению, но сомневается в своих способностях. Директор школы монстров предлагает им попробовать спасти уроки искусств, если они смогут собрать достаточно денег на шоу.
Программа обмена для монстров 5:42 Лорна, ученица из Японии, приезжает в школу монстров по программе обмена. Она рассказывает о своей любви к фотобомбам и о том, как это привело ее в школу.
Вечер танцев и цветущий сумрак 11:24 Лорна и Гил идут на танцы, где они видят цветение рафлезии, редкого цветка. Мари рассказывает о том, как она стеснялась своих ног, но научилась любить себя такой, какая она есть.
Важность любить свои причудливые особенности 16:17 Все монстры должны научиться любить свои особенности и не стесняться их. Главное в школе монстров - это искусство и команда.
Ревность и предательство 17:15 Лагуна и Гил обсуждают свои отношения и ревность к Лорне. Гил обещает помочь Лагуне с делом, но она подозревает, что он может быть с Лорной.
Встреча с Аманитой 20:07 Клео и Аманита играют в "правда или испуг", и Аманита рассказывает о своем знакомстве с Клео. Аманита забирает вещи Клео и уходит, оставляя ее в затруднительном положении.
Поиск выхода 21:15 Клео пытается найти выход из ситуации, но Аманита не возвращается. Клео решает помириться с Аманитой и вернуть свои вещи.
