Введение 0:00 Приветствие зрителей и анонс новой части сюжета «Наруто». Призыв к комментариям, лайкам и подписке на канал.
Исследование палатки 0:52 Персонажи исследуют палатку, удивляясь её размерам. Обсуждение наличия ванной, туалета, кухни и спален.
Мемуары Мадары 1:52 Саске изучает мемуары Мадары, созданные с помощью теневых потоков сознания и алхимии. Упоминание о планах Мадары по использованию куноичи Сенджу.
Встреча Анко и Юхи 2:51 Анко рассказывает Юхи о своём опыте с Наруто, который связал её. Обсуждение слухов и реакции окружающих.
Обсуждение способностей команды 4:47 Юхи и Анко обсуждают способности команды, включая навыки Сакуры в создании ядов. Упоминание о падении популяции медведей в лесу смерти.
Проверка способностей Карен 6:46 Саске проверяет способности Карен лечить и чувствовать объём чакры. Карен смущена и не понимает, чего от неё хотят.
Решение по Карен 8:44 Решение отправить Карен в квартал для обустройства. Подготовка к поиску второго свитка.
Спасение Анко 9:43 Нахождение раненой Анко и её спасение. Использование заклинания сна для восстановления сил Анко.
Пробуждение Анко 10:43 Пробуждение Анко после восстановления сил. Шутки о пробуждении «поцелуем» и технике инкубов.
Конфликт с блондином 11:36 Анка пытается ударить блондина, но безуспешно. Блондин прерывает поцелуй и начинает оказывать первую помощь. Анка падает, и блондин её подхватывает, при этом лапая её.
Попытка побега 12:36 Анка вырывается из рук блондина, но падает. Блондин усаживает её под дерево и предлагает помощь.
Исчезновение проклятой печати 13:35 Блондин использует платок для удаления грязи с лица Анки. Проклятая печать исчезает, вызывая у Анки шок. Блондин утверждает, что его платок способен стереть даже проклятую печать.
Сомнения Анки 15:32 Анка не верит в исчезновение печати, считая это обманом. Она решает дождаться подтверждения от мастеров.
Экзамен на чунина 16:35 Наруто возвращается в лагерь команды. Орочимару пьёт взвар из термоса, содержащего яд. Яд вызывает у Орочимару кровавый кашель и внутренние повреждения.
Битва с Саске 19:32 Саске использует технику взрыва, призывая плотоядные помидоры. Помидоры уничтожают призванных змей Орочимару. Орочимару призывает гигантскую змею, чтобы победить помидоры.
Финальная битва 21:50 Орочимару и Саске стоят на своих гигантских созданиях, наблюдая за битвой. Сакура атакует Орочимару кулинарными снарядами. Битва переходит во вторую стадию, начинается битва гигантов.
Схватка с Орочимару 23:12 Саске использует шаринган для предугадывания траекторий атак Орочимару. Орочимару ставит на Саске проклятую печать. Несмотря на поражение, Орочимару продолжает атаковать Сакуру.
Атака Орочимару и ответные действия 24:11 Орочимару атакует Сакуру, но сталкивается с контратакой. Саске применяет усовершенствованную технику «сера» с иллюзорными элементами. Орочимару пытается отступить, но Саске преследует его.
Отступление Орочимару 25:10 Орочимару использует технику «карате» для отступления. Саске замечает его манёвр благодаря бьякугану. Саске решает не преследовать Орочимару, чтобы использовать его в своих целях.
Состояние Саске и Сакуры 26:09 Саске теряет сознание от перенапряжения. Сакура удивлена присутствием Анко и состоянием Наруто. Анко объясняет, что Орочимару — её бывший учитель.
Уход за ранеными 30:05 Сакура относит Саске и Наруто в палатку. Анко пытается помочь Саске, но сталкивается с барьером. Наруто объясняет, что защитное поле создаёт амулет, полученный Саске.
Попытка лечения и последствия 33:48 Сакура пытается вылечить Наруто, но сталкивается с сопротивлением. В процессе лечения Наруто кусает Сакуру. Укус приводит к изменению цвета глаз Сакуры.
Корректировка печати 34:48 Наруто корректирует проклятую печать, изменяя цвет глаз носителя. Подчёркивается, что все члены команды теперь голубоглазые блондины.
