Вальс снежинок 1:44 Описание зимней природы и снега. Исполнение вальса снежинок из балета "Щелкунчик" воспитанницами Ленинградского хореографического училища. Хореография Василия Вайнонова.
Ряженые 10:54 Представление ряженых, которые разыгрывают сценки. Описание их костюмов и ролей. Приглашение на чаепитие и шутки.
Песни и пляски 13:16 Исполнение народных песен и плясок. Описание веселья и радости. Приглашение зрителей на праздник.
Вокальный ансамбль 17:09 Поздравление от вокального ансамбля русской песни. Участие инструментального ансамбля "Живейка". Исполнение песни "Почетные раны".
Анатолий Соловьяненко 19:29 Выступление Анатолия Соловьяненко и Людмилы Рюми. Исполнение песни "Виры-виры, колодец". Встреча с Ниной Николаевной.
История дуэта 21:59 История создания дуэта Юрия Тимошенко и Ефима Березина. Воспоминания о первой афише и концерте. Описание милиционера Тарапуньки, который регулирует движение на улице.
Воспоминания о молодости 27:49 Чтение стихотворения "Воспоминания о молодости". Описание детства и семьи. Завершение стихотворения и выступление народных артистов Юрия Тимошенко и Ефима Березина.
Вариации из балета "Дон Кихот" 32:27 Исполнение вариаций из балета "Дон Кихот". Выступление Людмилы Семеняка. Исполнение песни "Малая земля" Александры Пахмутовой.
Испанский танец 39:48 Исполнение испанского танца "Таридас". Играет академический оркестр русских народных инструментов.
Вступление 40:33 Художественный руководитель и главный дирижер - народный артист РСФСР Николай Некрасов. Приветствие от народной артистки РСФСР Марии Мордасовой и баянистов Ивана Руденко и Виктора Краснова.
Новогодние песни 44:03 Песни о Новом годе и космонавтах. Песни о воронежских девчонках и хлеборобах Казахстана. Песни о русских грибах и пирогах.
Рассказ Антона Чехова 48:00 Рассказ "Мошенники поневоле" о новогодней вечеринке у Захара Кузьмича Дядечкина. Описание гостей и их поведения. Ожидание Нового года и желание выпить.
Ожидание Нового года 51:53 Дядечкин и его сын Гриша ждут Нового года. Гриша двигает стрелку часов, чтобы ускорить время. Хозяйка Милана Тихоновна также двигает стрелку, чтобы задержать Новый год.
Разговор о Дедушке Морозе 1:02:23 Разговор о необходимости Деда Мороза для взрослых. Обсуждение подарков и их важности.
Подарки и поздравления 1:04:31 Подарки от народного артиста Армении Рутюнакопяна. Поздравления и пожелания от Александра Абдулова.
Новогодние интервью с артистами Московского театра сатиры 1:15:48 Александр Ширвиндт представляет артистов Московского театра сатиры. Анатолий Папанов, пятиборец в театре, кино, телевидении, радио и эстраде. Андрей Миронов, центровой театра, часто выигрывал встречи со зрителями. Михаил Державин, опытный игрок с хорошей реакцией на плохие пьесы. Егор Тусузов, неувядающий ветеран театра, отмечает свое 90-летие.
Лирические размышления Анатолия Папанова 1:18:48 Анатолий Папанов выступает в качестве лирика, обещая войти в новый год в новом качестве. Обсуждение лирических настроений в театре, включая персонажа Водяного. Водяной выражает желание летать и быть лириком, несмотря на свою природу.
