Желание превратиться в зверя 0:44 Герой мечтает превратиться в зверя, чтобы его все боялись. Вспоминает слово, которое бабушка учила его.
Превращение и удивление 1:37 Герой успешно превращается и открывает кооператив по превращениям. Спрашивает, где он очутился, и узнаёт координаты: 7 градусов южной широты и 30 градусов восточной долготы.
Встреча с бегемотом 2:37 Герой встречает бегемота и узнаёт, что теперь он бегемот. Бегемот шутит, что герой мечтал стать бегемотом.
Поиск пути в Воронеж 6:00 Герой спрашивает, как пройти в Воронеж, и встречает ворону. Ворона ищет клиентов, а герой хочет вернуться в Воронеж.
Встреча с Петей 7:44 Герой встречает Петю, который ищет бегемота. Петя рассказывает о поездках в Африку, Австралию и Бразилию.
Возвращение в Воронеж 8:37 Герой решает, что Воронеж — лучший город для котёнка по имени Василий. Отмечает отсутствие африканских животных в Воронеже.
