Введение 0:24 Рассказ Максима Горького "Челкаш" о разборках двух воров после общего дела. События происходят в 1895 году.
Утро в порту 0:43 Ранняя осень, порт напоминает пчелиный улей. Мужики грузят хлеб в корабли, чтобы заработать на хлеб. В полдень порт опустел, парни ушли на обед.
Гришка Челкаш 1:12 Гришка Челкаш, известный пьяница и вор, ищет кого-то из грузчиков. Встречает сторожа, который запрещает ему быть в гавани. Гришка уверен в предстоящем ночном деле, но без Мишки может не получиться.
Встреча с Гаврилой 2:09 Гришка встречает крепкого парня Гаврилу, который возвращается домой. Гаврила хочет заработать денег, чтобы купить землю и построить дом. Гришка предлагает ему пойти на рыбалку, что оскорбляет Гаврилу.
В трактире 3:06 Гришка и Гаврила идут в трактир, где Гаврила быстро пьянеет. Гришка выводит Гаврилу на улицу, чтобы тот заснул.
Ночное дело 3:36 Ночью парни выходят в море на лодке. Гаврила боится, а Гришка наслаждается своей властью. Гришка забирает у Гаврилы паспорт, чтобы тот не сбежал.
Возвращение 4:10 Гришка возвращается с украденным товаром, и они возвращаются в лодку. Гаврила решает сбежать, но Гришка успокаивает его.
Опасность 4:35 Гаврила видит огненно-голубой меч и ложится на дно от страха. Гришка объясняет, что это электрический фонарь с таможенного крейсера.
Возвращение на корабль 5:06 Лодка подплывает к кораблю, и парни поднимаются на палубу. Гришка переодевается и становится похожим на охотника.
Разговор на корабле 5:56 Гришка предлагает Гавриле снова пойти на дело за 200 рублей. Гаврила соглашается, и они спускаются в лодку.
Деньги 6:33 Гришка показывает деньги, которые ему заплатили иностранцы. Гаврила просит отдать ему все деньги, чтобы купить землю.
Конфликт на берегу 8:57 Гришка достал деньги, оставил одну купюру себе, а остальные бросил в лицо парню. Простился с ним и пошел в свою сторону. Гаврила стоял и смотрел, пока Гришка не исчез вдали. Затем перекрестился, собрал деньги и пошел по берегу в другую сторону. Дождь и волны смыли все следы, и ничто не напоминало о произошедшей драме.
