Начало шоу и награждение 1:04 Ведущие приветствуют зрителей и объявляют начало шоу. Объявляется победительница премии «Девушка года» — Катя. Катя получает награду и благодарит жюри и зрителей.
Встреча с Мариной 3:24 Марина приветствует Катю и выражает восхищение её талантом. Катя шутит о своих способностях и предлагает Марине танцевать.
Подготовка к охоте 5:50 Обсуждение планов на охоту в «Медвежьем углу». Упоминание о необходимости лицензии на убийство медведя.
Встреча с егерем 12:26 Встреча с егерем Михалычем и обсуждение условий охоты. Михалыч отказывается давать лицензию на убийство медведя.
Разговоры об охоте и рыбалке 17:17 Обсуждение планов на охоту на кабана и рыбалку. Михалыч настаивает на своём праве защищать животных.
Проблемы с транспортом 24:33 Проблемы с запуском машины и обсуждение возможных путей эвакуации. Егерь предлагает альтернативные маршруты через лес и болота.
Ночёвка в лесу 30:43 Катя остаётся одна в лесу, обсуждая возможные опасности. Упоминание о диких зверях и змеях, которые могут встретиться на пути.
Размышления о жизни 33:23 Катя размышляет о своей жизни и отношениях с окружающими. Размышления о ревности и поиске нового партнёра.
Разговор о кино и жизни 36:11 Обсуждение прямолинейности Дорошиной и сравнения с Катей. Упоминание о кинокритике Марине и её усталости от «цирка». Разговор о любви к кино и препятствиях на пути к его созданию.
Встреча с Михалычем 39:28 Михалыч получает помощь после попадания в капкан. Обсуждение харизмы Михалыча и его жизни в лесу. Подготовка к уколу от столбняка.
Разговоры у озера 45:51 Обсуждение молока и деревенской жизни. Представление Кати, подруги Мурзика. Шутки о превращении в панду.
Медицинская помощь 50:23 Медицинская сестра оказывает помощь леснику. Решение отвезти лесника в больницу. Обсуждение состояния лесника и необходимости операции.
Съёмка фильма 56:20 Подготовка к съёмке фильма под патронатом Гринпис. Проблемы с разрешением и обсуждение финансовых трудностей. Завершение съёмки.
Обсуждение фильмов 1:00:16 Обсуждение фильмов Чаплина и теории Бахтина. Упоминание «Золотой лихорадки» и «Огней большого города». Краткий разговор о Зигфриде Кракауэре.
Конфликт с охотниками 1:03:04 Охотники обвиняют Михалыча в проблемах с капканами. Михалыч защищает свою позицию и отказывается уходить. Напряжённый диалог между Михалычем и охотниками.
Разговор о пионерском лагере 1:06:31 Рассказ о наказании за воровство конфет в пионерском лагере. Попытка внести еду через окно.
Ночная рыбалка 1:09:28 Упоминание ночной рыбалки и светлячков. Планы на возвращение в «медвежий угол».
Предложение о свадьбе 1:19:48 Объявление о свадьбе в Ницце. Обсуждение психологической совместимости.
Визит министра 1:25:27 Приезд министра Ивана Сергеевича. Назначение Петра Михайловича директором института.
Размышления о стране 1:34:28 Разговор о необходимости думать о стране. Подчёркивание важности развития науки.
