Встреча с Николаем Потаповым 1:04 Персонаж передаёт конверт Николаю Потапову. Обсуждается угроза в Санкт-Петербурге, а не в Москве. Потапов просит Пашу разобраться в ситуации.
Биография Потапова 2:54 Потапов окончил Плехановский институт, имеет кандидатскую степень и связи в Кремле. Собирается стать директором завода «Сталевар». У него коллекция старинных ружей.
Обсуждение кандидата Зимина 3:26 Зимин Александр Иванович, главный инженер цеха, рассматривается как кандидат на должность директора. Его шансы на победу оцениваются как низкие. Подчёркивается его связь с народом и патриотизм.
Планы по использованию убийства 5:10 Обсуждается возможность использования убийства для продвижения Потапова. Предлагается представить убитого как сына Потапова, пострадавшего за интересы избирателей.
Разговор о Фомиче 6:02 Фомич описывается как неприятный человек, не соответствующий концепции Северной столицы. Упоминается его склонность к заказу пельменей с чесноком.
Встреча с Клавдией 6:45 Клавдия рассказывает о своём бегстве от преследователей. Персонаж обещает ей помощь.
Допрос Пашу 9:18 Фомич допрашивает Пашу о причинах поддержки Потапова на выборах. Паша объясняет, что его попросил Борис Николаевич.
Поиск кандидата на замену 12:26 Фомич ищет кандидата на должность директора завода. Предлагается использовать двоюродного брата Юру.
Обсуждение внешности кандидата 14:26 Обсуждается идеальная внешность кандидата для выборов. Планируется работа с кандидатом для его победы.
Проблемы с должником 17:43 Фомич получает информацию о должнике, который не вернул деньги. Происходит конфликт с использованием гранатомёта.
Расследование убийства Зимина 21:14 Обнаружена пуля, выпущенная из нагана 1920 года. Пистолет предположительно принадлежал Орджоникидзе. Квартира Потапова в Москве была обнесена, что может быть связано с убийством.
Убийство Зимина 22:54 Обсуждение возможных мотивов убийства Зимина, связанного с криминальным авторитетом Фомичом. Упоминание о стрелке в ресторане и возможном продолжении конфликта.
Реакция на убийство 23:22 Решение отказаться от выборов после убийства. Вопросы о мотивах и виновных в убийстве.
Подозрения и версии 24:20 Фомич отрицает свою причастность к убийству Зимина. Предположения о возможной провокации спецслужб.
Ситуация с Потаповым 25:33 Потапов собирается в Москву, возможно, откажется от выборов. Обсуждение подозрительных действий в квартире Потапова.
Слежка и конфликт 26:35 Обнаружение слежки за Фомичом и его людьми. Конфликт с преследователями и угроза применения оружия.
Подозрения в адрес Табака 28:26 Подозрения в адрес Табака в организации убийства Зимина. Обсуждение возможных мотивов Табака и его связей с Векслером.
Планы на выборы 35:34 Обсуждение необходимости денег для участия в выборах. Поиск источников финансирования и обсуждение гарантий возврата средств.
Интервью с пиарщиком 40:13 Интервью с пиарщиком, который создаёт историю кандидата. Вопросы о спонсорах кандидата Мотелева.
Передача денег 44:00 Передача 100 тысяч рублей и обсуждение условий возврата долга. Упоминание о таксе и порядке в криминальных делах.
