Введение и трейлер 0:00 Автор отмечает, что это уже пятое видео о студии «Феникс». Критикует трейлер за обманку и несоответствие стилистики мультфильма. Упоминает, что многие сцены из трейлера не появляются в первой серии.
Создатели и сюжет 1:24 Обсуждается путаница с каноном сюжета из-за публикаций в группе «Таракан Бикс». Подчёркивается, что оригинальные комиксы не связаны с сюжетом.
Создатели и их взгляды 1:50 Фёдор участвует в проекте с самого начала. Автор «Таракан Бикс» известна своими националистическими взглядами и попытками создать «Киндеркамп». Автор задаётся вопросом, зачем Фёдор нанял «Таракан Бикс».
Начало мультфильма 3:45 Мультфильм начинается с песни о драконах и камне предков. Песня представляет собой гимн в честь камня.
Боевая сцена 4:44 Боевая сцена выглядит медленно и нединамично. Персонажи действуют нерешительно, что снижает напряжение.
Озвучка и анимация 5:41 Озвучка персонажей второго плана плохая, особенно у мужчин. Звуки часто громче озвучки, что создаёт дискомфорт. Анимация и постановка страдают от дерганности и отсутствия переходов.
Сюжет и главный герой 6:57 Главный герой Лу возвращается домой с наворованными деталями. Его друзья приглашают его на вечеринку, но он отказывается. Лу решает пойти на вечеринку, чтобы найти новых знакомых для тестирования своих устройств.
Проблемы с озвучкой и визуальными эффектами 8:50 Друзья Лу озвучены наигранно, особенно дракониха Дарк Холм. Липсинг не работает, озвучка тише эффектов и музыки. Освещение и перспектива в кадре нестабильны.
Заключение 9:49 Звуки и музыка звучат плохо. Задники меняются в одном и том же кадре при приближении. Общее впечатление от мультфильма негативное.
Лу на вечеринке 10:18 Лу приходит на вечеринку с друзьями, где его сразу «набухивают». Он удивляется наличию этанола в алкоголе, возможно, из-за своего научного образования. Его поведение на танцполе противоречиво: от шатания до спокойного поведения.
Реакция окружающих 11:14 Лу привлекает внимание своим танцем, музыка вырубается. Сначала его поведение вызывает кринж, но затем все начинают восхищаться им. Одна из девушек западает на Лу, вызывая восторг окружающих.
Романтическая сцена 13:00 Лу и его девушка гуляют на поляне, девушка строит планы на отношения. Лу замечает комету и решает сбежать домой, обидев девушку.
Возвращение домой 13:53 Лу возвращается домой и обнаруживает, что пригласил всех к себе. Он пытается объяснить опасность кометы, но его не слушают. Начинает истерить, обвиняя всех в бездействии.
Конфликт с роботами 16:10 Роботы начинают вязать Лу, но он вырывается. Дом Лу взрывается, роботы ждут, прежде чем преследовать его.
Проникновение в храм 17:56 Лу проникает в главный храм, чтобы найти информацию о комете. Похищает важную книгу и камень предков. Столкняется с мега-роботом, который промахивается.
Финальная битва 20:03 Лу выясняет, что город накрыт куполом. Охранные роботы используют мощное оружие, но промахиваются. Лу улетает вниз, мульт заканчивается.
Критика мультфильма 21:10 Мультфильм имеет множество недостатков: плохая постановка, отсутствие переходов между кадрами, проблемы с рисовкой и освещением. Автор предлагает уволить всех ответственных за озвучку, монтаж и анимацию.
Переделанный вариант 22:09 Серия была переделана, что указывает на серьёзность проблем в оригинале. Упоминается нелюбовь студии к критике и последствия этого для команды.
Сравнение с другими проектами 23:07 Мультфильм сравнивается с «Отелем Хазбин» и «Май Литл Пони». Подчёркивается, что проект не соответствует уровню студии Феникс.
Оправдания создателей 24:01 Создатели оправдываются первым опытом, но автор считает это неубедительным. Указывается на наём новичков и отсутствие опыта у продюсера.
Реакция на критику 25:50 Фёдор выпустил видео с оправданиями, но они не решают основные проблемы. Критикуются озвучка, анимация, перспектива и цвета.
Лицемерие студии 27:10 Студия признаёт свои ошибки, но продолжает оправдываться. Автор обвиняет студию в лицемерии и любительстве.
Заключение 28:13 Автор призывает не оправдывать создателей и не верить их оправданиям. Выражается надежда на развал студии или профессионализацию её сотрудников.