Волшебная жижа и яйца 3:10 Эксперимент с волшебной жижей и яйцами, завернутыми в фольгу. Превращение яиц в мягкие, с разными цветами и формами.
Волшебный насос и уменьшение 11:23 Уменьшение деталей конструктора и других предметов с помощью волшебного насоса. Проблемы с разряженными батарейками и уменьшение денег.
Волшебная палочка и рюкзак 15:17 Превращение рюкзака в разные предметы, включая подушку и игрушку. Эксперимент с превращением яиц в игрушки.
Волшебная бомбочка и взрывчатка 20:42 Увеличение посылки с помощью волшебной бомбочки. Эксперимент с увеличением тортика с помощью взрывчатки.
Волшебная шляпа и игрушки 26:04 Превращение предметов в игрушки с помощью волшебной шляпы. Проверка волшебства на настоящих инструментах и еде.
Эксперименты с увеличительным порошком 30:31 Эксперименты с увеличительным порошком: увеличение ложки, конфеты, снеговика, санки, снеговика на санках, пятирублевки, пяти рублей, пяти иностранных центов. Увеличение пяти рублей в десять раз, пяти иностранных центов в пять раз.
Волшебный насос феи 40:12 Волшебный насос феи: увеличение игрушек, ам- нямчика, спиди, трактора. Оживление игрушек.
Возвращение игрушек 45:59 Нахождение ящичка с одеждой, колпачком, шапочкой, носом клоунским, париком, очками. Надевание разных шапочек на ам- нямчика: белой, зеленой, синей, черной, пестрой, разноцветной. Возвращение игрушек и ам- нямчика в нормальное состояние.