Введение 2:08 Жили старик со старухой и две дочки: Настенька и Марфушка. Марфушка была любимицей старухи, Настенька — нет.
Настенька и Марфушка 2:55 Старуха ругает Настеньку за шумное вязание. Настенька пытается вязать тихо, чтобы не разбудить Марфушку.
Наказание Настеньки 4:42 Старуха угрожает Настеньке, если она не закончит вязание к первым петухам. Настенька просит помощи у петуха и зорьки.
Иван и его приключения 9:02 Иван отправляется в путешествие, следуя наставлениям матери. Он встречает разбойников, но справляется с ними.
Встреча с колдуном 14:05 Иван встречает колдуна, который предлагает сыграть в догонялки. Колдун дарит Ивану лук и стрелы.
Встреча с Настенькой 22:11 Иван встречает Настеньку, которая поливает сухой пень. Иван предлагает Настеньке выйти за него замуж.
Проклятие и раскаяние 24:04 Иван проклинает ведьму, но сам превращается в медведя. Старичок-боровичок советует Ивану сделать доброе дело, чтобы вернуть человеческий облик.
Настенька и её испытания 30:09 Настенька продолжает выполнять приказы мачехи. Она сталкивается с несправедливостью и унижениями.
Иван и Настенька 40:11 Иван находит Настеньку и понимает, что заклятье не снято. Он решает попрощаться с ней.
Спасение Настеньки 41:10 Старик решает спасти Настеньку от мачехи. Он увозит её в лес, несмотря на угрозы старухи.
Иван и избушка 44:27 Иван просит избушку повернуться к лесу задом, а к нему передом. Избушка поворачивается, разбудив старушку. Иван просит помощи в поиске Настеньки.
Конфликт с избушкой 45:15 Иван пытается снова повернуть избушку. Старушка угрожает Ивану колдовством. Иван настаивает на своем.
Встреча с гусем 46:59 Иван пытается избежать участи быть съеденным. Гусь помогает Ивану, показывая, как садиться на лопату. Иван угрожает старушке.
Песня о елочке 48:33 Звучит песня о елочке, растущей в лесу. Метель поет песенку елочке, а мороз укутывает ее снежком.
Встреча с Дедом Морозом 50:10 Иван встречает Деда Мороза. Дед Мороз дарит Ивану шубу. Иван узнает о силе посоха Мороза.
Старушка и ее планы 55:13 Старушка жалуется на обиду и злобу. Она просит котика помочь погубить невесту Ивана.
Возвращение Деда Мороза 1:00:03 Дед Мороз возвращается и обнаруживает, что оставил посох в тереме. Он извиняется перед Настенькой.
Встреча Ивана и Настеньки 1:02:49 Иван встречает Настеньку у Деда Мороза. Настенька прощает Ивана за обиду.
Разбойники и план старушки 1:10:47 Старушка нанимает разбойников для захвата Ивана и Настеньки. Разбойники готовятся к нападению.
