Возвращение клоуна 0:00 Клоун Коля возвращается после долгого отсутствия и встречается с коллегами и друзьями. Он рассказывает о своей жизни в Ташкенте и о том, как скучал по цирку.
Встреча с семьей 9:09 Коля встречается с сыном и его новой мамой, они обсуждают его возвращение и планы на будущее. Коля узнает, что его сын хочет стать цирковым артистом.
Представление 22:02 Коля выступает на представлении, его выступление вызывает смех и радость у зрителей. Он говорит о том, что выходит на манеж не ради денег, а ради смеха и радости.
Встреча с друзьями 32:37 Главный герой встречается с друзьями, которые приглашают его на концерт. Он рассказывает о своей жизни и о том, как его отец был клоуном.
Разговор с невестой 49:00 Герой признается своей невесте, что хочет жениться на ней. Она говорит, что не уверена, что это правильное решение.
Разговор с другом 50:04 Герой разговаривает с другом, который не одобряет его выбор невесты. Друг говорит, что невеста не пара герою.
Встреча с Славиком 1:00:07 Герой встречает Славика, который рассказывает о своей жизни в цирке и о том, что его дядя страдает от радикулита. Славик говорит о красивой женщине, которая работает в буфете и за которой все артисты бегают.
Разговор о любви и отношениях 1:03:25 Герои обсуждают свои отношения и чувства друг к другу. Один из них говорит о том, что хочет жить нормальной жизнью, заботиться о ребенке и не думать о будущем.
Болезнь Ляльки 1:20:07 Героиня рассказывает о болезни своей дочери Ляльки и о том, как они пытаются справиться с этим. Они решают позвонить врачу и купить лекарства.
Воспоминания о прошлом 1:24:14 Героиня рассказывает о своем прошлом, о том, как она работала в цирке и о своих отношениях с другими артистами. Она говорит о том, как важно быть артистом и не забывать об этом.
Разговор о работе и заявлении 1:33:17 Герои обсуждают работу и заявление одного из них. Они говорят о том, что не стоит уходить из цирка и предавать своих коллег. В конце концов, герой решает остаться и не уходить из цирка.
Просьба о кольце 1:40:45 Тетя Нора просит у Ирины кольцо ее матери, объясняя, что оно нужно для Таи. Ирина соглашается и отдает кольцо.
Встреча с друзьями 1:43:36 Ирина и Коля идут на Арбат, где встречают других друзей и знакомятся с Леной, которая готовит новую программу.
Разговор о попугае 1:47:11 Иван и Коля обсуждают попугая, который не выучил простое слово "пил". Иван предлагает купить попугая, но Коля отказывается.
Разговор о работе 1:54:57 Ирина и Миша обсуждают свои выступления и планы на будущее. Миша говорит, что еще много работы предстоит сделать.
Возвращение кольца 1:56:00 Ирина возвращает Коле кольцо, благодаря его за помощь. Коля извиняется перед Ириной за свои слова и действия.
