Введение 0:03 Ведущий приветствует всех и объявляет о начале прослушивания. Дэвид закуривает сигарету, и ведущий предлагает всем последовать его примеру.
Представление Кайла 0:25 Кайл Томлинсон представляется и рассказывает, что ему 15 лет и он из Шеффилда. Кайл нервничает, но ведущий успокаивает его и предлагает рассказать немного о себе.
История Кайла 0:49 Кайл рассказывает, что приехал сюда пару лет назад и нашел учителя пения по совету Дэвида. Ведущий шутит о том, что Дэвид мог бы быть более милым.
Поддержка Кайла 1:56 Ведущий поддерживает Кайла и говорит, что здесь все для того, чтобы помочь ему. Кайл получает шанс доказать, что Дэвид ошибался.
Прослушивание 2:22 Кайл начинает петь, и ведущий комментирует его выступление. Кайл поет с большой страстью и эмоциональностью.
Реакция на выступление 4:40 Ведущий хвалит Кайла за его выступление и отмечает его смелость и уверенность. Дэвид признает, что был неправ, и благодарит Кайла за его страстное выступление.
Заключение 6:20 Ведущий выражает удовлетворение выступлением Кайла и обещает увидеть его вживую в студии. Ведущий сравнивает ситуацию с волшебной сказкой.