Введение 0:00 Дима возвращается из школы печальным из-за издевательств хулиганов. Он слишком робок, чтобы дать отпор, и сомневается в своих силах.
Встреча с Человеком-пауком 0:40 Дима вспоминает сказку про Человека-паука и мечтает стать супергероем. Внезапно перед ним появляется Человек-паук и обещает помочь.
История Человека-паука 1:50 Человек-паук рассказывает, что до получения суперспособностей был обычным парнем со страхами. Укус паука-мутанта дал ему суперспособности, но сначала он столкнулся со своими страхами.
Пробуждение Димы 2:56 Дима просыпается и понимает, что всё было сном. Он разочарован, что не получил наставлений от Человека-паука.
Изменение жизни Димы 3:31 Дима записывается на кружок карате и овладевает боевым искусством. Он думает, что теперь хулиганы ему не страшны, и хочет встретиться с ними.
Осознание Димы 4:29 Воспоминания о словах Человека-паука заставляют Диму задуматься. Он понимает, что лучше объяснить хулиганам, почему нельзя обижать младших, чем драться.
Заключение 5:10 Сказка заканчивается, Дима подмигивает Человеку-пауку на постере. Канал «Матрёшкины сказки» прощается с зрителями.