Мишка и мотоцикл 0:11 Мишка выходит, здоровается. Обсуждают, на чем он приедет. Мишка катается на мотоцикле.
Театр и искусство 8:49 Мишка поет песню о любви. Обсуждают драматизм и искусство. Мишка показывает свои таланты.
Театр и опера 14:36 Обсуждают, что ставить в театре: оперу или драму. Решают сделать оперный балет с элементами драмы.
Представление 17:45 Представление начинается, поют песню о дружбе. Мишка и друзья терпят поражение, но продолжают представление.
Прибытие 1:05:33 Герои прибывают на место, где дальше ехать некуда. Один из персонажей приветствует другого и приглашает его присоединиться.
Воспоминания 1:06:30 Один из героев вспоминает, как все начиналось. Он описывает, как все было хорошо, но затем что-то изменилось.
Взросление 1:07:08 Герои обсуждают, как они стали взрослыми. Один из них считает, что это настоящая жизнь.
Возвращение 1:08:14 Герои временно повзрослели, но теперь снова вернулись к своим детским занятиям. Один из них выражает недовольство, но рад вернуться домой.
Поиск мультиков 1:09:49 Герои начинают искать спрятанные мультики. Один из них использует микрофон для поиска "Маши и Медведя".
