Введение 0:16 На Руси жили мудрые волхвы, которые учили людей жить по закону. Правили Русью три князя: Ярополк в Киеве, Олег в Древлянских землях, Владимир в Новгороде. Ученик одного из волхвов замыслил черные дела.
Ученик волхва 1:17 Ученик просит у учителя закон, но тот отказывает. Ученик хочет править, но учитель советует учиться и делать добрые дела. Ученик настаивает на власти и законе.
Подготовка к походу 4:15 Новгородцы готовятся к походу за добычей. Князь собирает дружину и обсуждает планы. Дружинники обсуждают покупку коней и мечей.
Византия 9:41 Новгородцы обсуждают Византию, страну за морем. Главный город Византии — Константинополь. Новгородцы вспоминают княгиню Ольгу и её крещение.
Заговор 11:34 Жрец Кривжа требует открыть ворота Киева. Жрец сообщает князю Владимиру о предательстве Ярополка. Владимир получает письмо от Ярополка с обвинениями.
Вече 19:00 Владимир собирает вече, чтобы обсудить измену. Жрец показывает грамоту, посланную Ярополком врагам. Новгородцы решают идти на Киев.
Визит в Византию 23:17 Новгородцы прибывают в Константинополь. Царевна Анна получает подарок от Владимира. Царевна решает помирить князей.
Возвращение на Русь 26:36 Новгородцы возвращаются на Русь. Они встречают греческие корабли и купцов. Новгородцы обсуждают сожженную деревню и подозрения в отношении мальчика.
Битва за Киев 32:36 Владимир готовится к битве за Киев. Ярополк и Олег спорят о власти. Владимир уверен в победе и захвате Киева.
Спасение мальчика 34:56 Мальчик пытается развязаться, но его связывают снова. Девочка находит веревку и пытается помочь мальчику. Мальчик и девочка планируют побег.
Разговоры в лесу 36:27 Персонажи обсуждают жизнь и смерть. Упоминается сила бога Перуна и идола. Разговоры о воде и болоте.
Встреча с разбойниками 39:03 Персонажи встречают разбойников. Разбойники рассказывают о мальчике, которого они везут. Упоминается приказ князя и отсутствие веревки.
Встреча с Владимиром 42:14 Владимир и его дружина прибывают. Сила Перуна открывает врата. Варяги с оружием, посланными князем.
Конфликт между братьями 44:06 Владимир обвиняет Ярополка в предательстве. Ярополк отрицает вину в смерти Олега. Варяг убивает Ярополка.
Разговор с монахом 46:31 Монах объясняет, что любовь к природе включает заботу о всех ее обитателях. Обсуждение природы и ее законов.
Книга и вера 48:24 Монах показывает святую книгу. Обсуждение единого бога и его проявлений. Упоминание Христа и любви как основы веры.
Объединение племен 50:03 Владимир собирает племена для объединения. Варяги приносят жертвы богам. Обман с огнем Перуна.
Борьба за власть 54:12 Борьба за власть между Владимиром и другими князьями. Владимир ищет опору в любви. Упоминание царевны Анны и Византии.
Встреча с печенегами 1:00:24 Печенеги нападают на лагерь. Князь и его люди защищаются. Честный поединок с печенегами.
Возвращение к свету 1:10:20 Тьма проходит, и истинный свет светит. Любовь как основа для пребывания в свете. Бог есть любовь.
Любовь и природа 1:12:14 Размышления о любви и природе. Песня о любви и весне. Природа как источник тайны и чудес.
