Новый ученик 0:32 Новый ученик Хиро, 16 лет, знакомится с классом. Новый учитель математики Химару Судзуки, 20 лет, заменяет уволившуюся учительницу.
Экскурсия по школе 1:12 Химару Судзуки показывает Хиро школу. Хиро дежурит в классе и помогает с журналом.
Проблемы с оценками 1:53 Хиро не понимает математику и не хочет учиться. Химару предлагает помощь и приглашает Хиро к себе домой.
Ночевка у Химару 5:26 Хиро остается ночевать у Химару. Химару предлагает Хиро остаться на ночь и закрепить материал.
Утро после ночевки 6:53 Хиро просыпается и завтракает с Химару. Хиро идет в библиотеку, чтобы избежать грозы.
Конфликт с отцом 8:07 Хиро возвращается домой и сталкивается с отцом. Отец угрожает Хиро, но Химару защищает его.
Помощь с вещами 10:16 Хиро не может пойти в школу без вещей. Химару помогает Хиро собрать вещи и идет с ним за ними.
Конфликт с одноклассниками 13:50 Хиро и Химару сталкиваются с одноклассниками. Химару защищает Хиро, но получает травму.
Помощь с уроками 15:00 Химару помогает Хиро с уроками. Химару оказывается универсальным знатоком наук.
Личная жизнь 16:44 Химару объясняет, что его повязка на лице связана с дракой. Хиро ревнует Химару к его личной жизни.
Телефонный разговор 21:52 Майк звонит Хиро и извиняется за отсутствие. Хиро соглашается на предложение Майка. Майк предлагает посмотреть фильм вместе.
Прогулка с Майком 22:45 Хиро и Майк договариваются о прогулке после школы. Хиро отказывается от прогулки с другом, чтобы провести время с Майком. Майк ведет Хиро в "крутое" место.
Конфликт с хулиганами 23:32 Хиро сталкивается с хулиганами. Хулиганы угрожают Хиро. Хиро возвращается домой в слезах.
Разговор с Субару 24:10 Хиро рассказывает Субару о своих проблемах. Субару предлагает помощь. Хиро делится своими мыслями о будущем.
Признание Майка 25:03 Майк признается Хиро в своих чувствах. Хиро смущен и не знает, как реагировать. Майк предлагает Хиро лечь вместе.
Конфликт с директором 26:47 Хиро вызывают к директору. Директор обвиняет Хиро в романе с учителем. Хиро пытается оправдаться, но директор угрожает увольнением.
Разрыв с Хиро 27:45 Майк сообщает Хиро о разрыве. Хиро уходит домой к отцу. Майк пытается выяснить, что случилось.
Встреча в парке 29:42 Майк приглашает Хиро на встречу в парке. Хиро готовится к встрече. Майк поздравляет Хиро с днем рождения.
