Котёнок и луна 0:01 Котёнок видит луну и думает, что она похожа на сыр. Он решает лететь на луну, но его машинка слишком мала. Котёнок планирует обратиться к Максу за помощью.
Путь к Максу 1:13 Котёнок садится в свою машинку и едет к Максу. По пути он встречает эвакуатор и поёт про него песенку.
Волшебный гараж 2:13 Котёнок приезжает в волшебный гараж и рассказывает Максу о своей идее. Макс обещает превратить машинку в ракету.
Подготовка к полёту 3:18 Макс поднимает машинку на подъёмник и заделывает щели герметиком. Устанавливает люк в крыше и два ракетных двигателя.
Запуск 6:13 Котёнок готовится к полёту, Макс запускает ракетные двигатели. Машинка отрывается от земли и летит к луне.
Сон и реальность 7:05 Во время полёта котёнок слышит странные звуки и просыпается. Он понимает, что всё было сном.
Дождь и лужа 8:26 Котёнок сидит дома из-за дождя, но когда он заканчивается, решает поехать к щенку. На пути он сталкивается с огромной лужей.
Помощь Макса 10:34 Котёнок снова едет к Максу за помощью. Макс устанавливает воздушные баллоны и выдвижной винт, превращая машинку в амфибию.
Единорог на радуге 15:40 Котёнок видит единорога на радуге и хочет с ним познакомиться. Он решает поехать к Максу, чтобы тот помог ему.
Встреча с Максом 18:12 Котёнок торопится и чуть не врезается в ворота гаража. Макс открывает ворота и приветствует котёнка.
Встреча с единорогом 18:40 Котэ рассказывает Максу о встрече с настоящим единорогом на радуге. Макс предлагает сделать из машины Котэ самолёт, чтобы долететь до радуги.
Превращение машины в самолёт 19:40 Машина поднимается на подъёмник, устанавливаются крылья и заднее оперение. Добавляются киль и стабилизаторы. Устанавливается пропеллер.
Управление крыльями 21:32 Макс придумывает кнопку для управления крыльями и пропеллером. Котэ тестирует кнопку и успешно управляет крыльями.
Полёт к радуге 23:22 Котэ летит к радуге на машине-самолёте. Он догоняет единорога и подруживается с ним.
Монстр-трак 24:04 Котэ встречает щенка на монстр-траке и хочет участвовать в гонках. На трассе Котэ не справляется с препятствиями и возвращается к Максу.
Преобразование машины в монстр-трак 29:10 Макс исправляет вмятины на машине Котэ и отделяет кузов от шасси. Устанавливается мощная рама и огромные колёса. Машина украшается наклейками.
Успешное участие в гонках 32:05 Котэ успешно преодолевает все препятствия на трассе. Он радуется, что ездить на монстр-траке интереснее, чем на маленькой машинке.
Помощь Санта-Клаусу 33:08 Котэ видит, как сани Санта-Клауса падают в сугроб. Он решает помочь и едет к Максу.
План Макса 37:41 Макс предлагает сделать из машины Котэ сани для Санта-Клауса. Котэ будет управлять санями вместо оленей. Начинается процесс преобразования машины.
Подготовка к работе 38:35 Ищем дисковую пилу среди инструментов. Отпиливаем вертикальную часть. Убираем дисковую пилу.
Выбор и установка кузова 38:57 Выбираем подходящий кузов в программе. Прикладываем кузов к кабине и привариваем его сварочным аппаратом. Кузов держится крепко.
Установка колёс и лыж 39:58 Устанавливаем лыжи вместо передних колёс. Добавляем большие вездеходные колёса для езды по глубокому снегу. Опускаем машинку вниз.
Завершение работы 40:54 Санта-Клаус радуется новой машинке. Загружаем подарки в кузов. Решаем, что делать с оленями. В ночь перед Рождеством все получают подарки от Санта-Клауса.
