Введение 0:01 Мила и её питомец Морфл могут превращаться во что угодно. Морфл выиграл плюшевого младенца для Милы.
Проблемы с плюшевым младенцем 0:46 Мила и Морфл устраивают чайную вечеринку и играют в пиратов. Морфл не может оживить плюшевого младенца.
Превращения Морфла 1:49 Морфл превращается в разные предметы, чтобы помочь Миле. Морфл успешно возвращает плюшевого младенца в нормальное состояние.
Проблемы с мистером Пушистиком 4:42 Мила просит Морфла помочь мистеру Пушистику, застрявшему на дереве. Морфл успешно спасает мистера Пушистика.
Превращения в полицейского 5:51 Морфл помогает Миле поймать бандитов. Морфл превращается в робота, чтобы помочь Миле спустить коробки.
Орфл против Морфла 6:59 Орфл, двойник Морфла, начинает создавать проблемы. Морфл и Орфл путаются, и Орфл сбегает.
Зеркальный мир 12:38 Мистер Зеркало показывает, что в зеркальном мире всё наоборот. Морфл и Орфл меняются местами, и Орфл убегает.
Волшебный зоомагазин 23:23 Морфл и Орфл попадают в волшебный зоомагазин. Орфл пытается сбежать, но Морфл его останавливает.
Пляж и робот 26:23 Мила и Морфл идут на пляж. Морфл превращается в гигантского льва, чтобы спасти Милу.
Полицейская машина 27:21 Морфл помогает Миле в роли полицейской машины. Морфл ловит преступников и возвращает их в полицейский участок.
Робот-полицейский 27:46 Морфл превращается в робота-полицейского. Морфл помогает Миле справиться с преступниками.
Проблемы с роботом 30:04 Морфл пытается остановить преступника, но робот-полицейский не справляется. Мила решает позвать на помощь настоящего робота-полицейского.
