Трагедия Падме 0:05 Вейдер спрашивает о состоянии Падме. Учитель сообщает, что Падме мертва. Вейдер отрицает убийство, но учитель настаивает на своём.
Выбор Вейдера 0:59 Учитель говорит, что смерть Падме оставила Вейдеру дар — боль. Вейдер пытается использовать силу, но учитель блокирует его. Вейдер выбирает жизнь и подчиняется учителю.
Потеря светового меча 2:14 Учитель напоминает Вейдеру о потерянном световом мече. Вейдер объясняет, что меч принадлежал джедаю. Учитель предупреждает о последствиях использования силы против него.
Призыв к продолжению дела 3:03 Учитель призывает Вейдера забыть о мести и служить галактической империи. Он обещает показать Вейдеру что-то важное.
Тайна алых мечей 3:42 Учитель объясняет, что алые мечи отличаются от других тем, что их заставили «кровоточить». Джедаи исчезли, император раскрыл их заговор. Вейдеру предстоит наполнить кристалл своей болью для ритуала.
Ритуал и новая эра 4:48 Учитель описывает ритуал наполнения кристалла болью. Подчёркивается, что это откроет новую эру свободы.
Задание для Вейдера 6:40 Учитель просит Вейдера найти джедая и забрать кайбер-кристалл. Вейдеру нужно найти световой меч для ритуала. Учитель верит в способности Вейдера и его изобретательность.
Напутствие учителя 7:32 Учитель напутствует Вейдера принять тёмную сторону и подчинить её своей воле. Обещает, что сила Вейдера станет безграничной. Вместе они будут править галактикой.
Поиск корабля 7:58 Вейдер обнаруживает следы своего украденного корабля. Он отправляется в путь, чтобы вернуть корабль.
Конфликт с грабителями 8:41 Вейдер сталкивается с грабителями, которые пытаются продать его корабль. Происходит конфликт, Вейдер требует вернуть корабль.