Введение 0:00 Мила представляет своего волшебного питомца Морфола. Морфол может превращаться во что угодно.
Подготовка к Хэллоуину 0:40 Мила и Морфол готовятся к Хэллоуину. Морфол превращается в страшного персонажа.
Конфетки и страхи 1:23 Морфол хочет конфет, но Мила напоминает, что слишком много конфет может лишить его способностей. Морфол боится темноты, но Мила успокаивает его.
Встреча с Кэнди Рэй 3:44 Папа Милы встречает Кэнди Рэй, волшебного питомца, который превращает все в конфеты. Мила и Морфол знакомятся с Кэнди Рэй.
Потеря украшений 5:29 Украшения Милы исчезают, и она решает найти новые. Морфол превращается в спортивную машину, чтобы добраться до фермы.
Встреча с фермером 6:37 Мила и Морфол встречают фермера Филиппу. Фермер показывает им путь к тыквенной грядке.
Превращение Морфола 7:34 Морфол превращается в великана, чтобы Мила могла его увидеть. Кэнди Рэй превращает кукурузное поле в конфетное.
Потеря сил Морфола 10:00 Морфол теряет свои силы из-за съеденных конфет. Орфол похищает Кэнди Рэй, чтобы собирать сладости.
Поимка бандитов 10:59 Бандиты крадут тыквы, и Морфол превращается в вертолет, чтобы их поймать. Морфол превращается в паука, чтобы сплести паутину.
Встреча с Эйприл 14:22 Морфол и Мила отправляются к Эйприл, чтобы научиться делать украшения. Кэнди Рэй превращает Эйприл в желейную русалку.
Победа в конкурсе 20:53 Мила и Морфол выигрывают конкурс за самый хэллоуинский дом. Папа Милы благодарит всех за помощь.
