Волшебный питомец Морфл 0:01 Мила и её волшебный питомец Морфл могут превращаться во что угодно. Морфл может стать кроликом или кем-то пострашнее. Морфл боится темноты, но свет делает её уютнее.
Хэллоуинские украшения 1:32 Морфл хочет конфет, но слишком много конфет может ослабить его способности. Морфл превращается в Тирекса, чтобы напугать кого-то. Они крадут украшения других людей, чтобы выиграть приз за самый хэллоуинский дом.
Кэнди Рэй 3:48 Кэнди Рэй — волшебный питомец, который превращает всё в конфеты, если слышит слово "сладость". Морфл и Мила пытаются не говорить это слово рядом с Кэнди Рэй. Украшения исчезают, и они решают найти новые тыквы.
Поиск тыкв 5:54 Морфл превращается в спортивную машину, чтобы найти тыквы на ферме. Они встречают фермера Филиппу, который помогает им найти тыквы. Морфл превращается в великана, чтобы Мила могла его увидеть.
Конфетное поле 8:02 Кэнди Рэй превращает кукурузное поле в конфетное. Морфл превращается в гигантского робота, чтобы избежать конфет. Морфл теряет свои силы из-за слишком большого количества конфет.
Бандиты и тыквы 10:46 Бандиты крадут тыквы с грядки. Морфл превращается в вертолет, чтобы поймать бандитов. Бандиты превращаются в желейных, и их арестовывают.
Украшения от Эйприл 14:04 Эйприл учит Милу и Морфла делать хэллоуинские украшения. Кэнди Рэй превращает Эйприл в желейную русалку. Папа помогает вернуть Эйприл в нормальное состояние.
Победа в конкурсе 18:25 Украшения готовы, и они выигрывают конкурс за самый хэллоуинский дом. Морфл помогает украсть конфеты у бандитов. Папа получает кубок за победу в конкурсе.
