Штурм бандитской базы 0:00 Халк атакует хорошо защищённую бандитскую базу. Бандиты открывают огонь, но пули отскакивают от Халка. Халк врывается в здание, начинается отчаянное сопротивление.
Встреча с Пердидо 0:59 Пердидо, главарь банды, понимает, что Халк пришёл за ним. Бандиты пытаются защищаться, но Халк их ликвидирует. Халк замечает шрам на лице Пердидо и вспоминает прошлое.
Детство братьев 1:59 Семья живёт в мексиканском городке Роблокса. Мать Ребекка владеет кондитерской, отец Тим — криминальной автомастерской. Братья Хулио и Пердидо имеют разные характеры: Хулио спокойный и добрый, Пердидо злой и жестокий.
Школьные годы 3:48 Хулио старается получать хорошие оценки, Пердидо бездельничает и издевается над братом. Хулио становится изгоем, но его поддерживает подруга Сара. Пердидо учится драться и участвует в угонах машин с отцом.
Конфликт из-за Сары 6:37 Пердидо подставляет Хулио с домашкой, тот получает двойку. Хулио приглашает Сару на свидание, но Пердидо пытается отбить её. В драке Пердидо использует цепь как кастет, Хулио получает шрам.
Месть Пердидо 10:10 Пердидо мстит отцу, ослабляя болты на колесе его машины. Машина теряет управление, наезжает на Ребекку, Тим арестован. Хулио узнаёт о гибели матери и аресте отца.
Новый главарь банды 12:30 Пердидо занимает место отца в банде автоугонщиков. Банда начинает грабить бедных, Пердидо обзаводится элитным спорткаром. Пердидо и Сара проводят время вместе, что бесит Хулио.
Конфликт между братьями 14:23 Бабушка Рауха обнаруживает пистолет под подушкой Пердидо. Пердидо толкает бабушку, она падает и теряет сознание. Хулио требует от брата отдать таблетки бабушке, но Пердидо угрожает пистолетом.
Спасение бабушки 15:22 Хулио вызывает скорую помощь, бабушку увозят в больницу. Кошка бабушки следует за ней.
Раскрытие тайн 16:21 Пердидо признаётся, что подстроил аварию, в которой погибла их мать. Хулио в ярости нападает на брата, но Пердидо нокаутирует его.
Возвращение Хулио 17:42 Банда Пердидо захватывает город, Сара находит Хулио среди бомжей. Сара приводит Хулио в порядок, он вспоминает своё имя и прошлое.
Работа на фабрике 20:34 Сара устраивает Хулио на шоколадную фабрику. Хулио разрабатывает план мести Пердидо.
Попытка мести 21:33 Хулио пытается использовать супер-шоколад для борьбы с бандитами. Бандиты избивают Хулио и бросают его в ящик, который уносит в море.
Жизнь в ящике 23:50 Хулио приходит в себя в ящике, страдает от жажды и холода. Он теряет сознание от истощения.
Захват фабрики и хаос в городе 25:42 Банда Пердидо захватывает шоколадную фабрику и меняет рецептуру шоколада. Энергетические батончики вызывают хаос в городе.
Встреча с индейцами 26:37 Индейцы майя находят Хулио и лечат его. Хулио рассказывает свою историю вождю племени.
Секрет силы индейца 27:34 Хулио интересуется секретом силы огромного индейца. Вождь объясняет, что сила исходит от особого шпината, растущего на острове.
Испытания Хулио 28:24 Хулио просит у вождя шпинат для супер-шоколада. Вождь предлагает пройти испытания, чтобы заслужить шпинат. Первое испытание — бойцовский поединок с маленьким сыном здоровяка.
Второе испытание 29:25 Хулио должен пройти голыми ногами по раскалённым углям и сорвать бананы с пальмы. Вместо этого он сбивает бананы палкой. Вождь подтверждает его победу.
Третье испытание 30:19 Хулио выпивает отвар и видит галлюцинацию с инопланетянами. Пришельцы угрожают ему, но он не выдаёт вождя. Галлюцинация оказывается последним испытанием на предательство.
Возвращение домой 32:13 Хулио получает спутниковый телефон и звонит дяде Михо. Михо забирает его с острова. По дороге домой Хулио рассказывает дяде о злодеяниях брата.
План Хулио 33:01 Михо рассказывает Хулио о прошлом его матери. Хулио решает остановить брата и его банду. Михо помогает ему, предоставляя чистую одежду и всё необходимое.
Проникновение на фабрику 33:58 Хулио проникает на шоколадную фабрику, обходя охрану. Добавляет шпинат к ингредиентам и создаёт супер-шоколад.
Превращение в Халка 34:57 Хулио тестирует супер-шоколад и превращается в Халка. Халк сражается с бандитами, демонстрируя свою силу.
Освобождение города 35:57 Халк освобождает город от бандитов, становясь героем. Жители рады его появлению.
Конфликт с Пердидо 36:57 Пердидо готовится к обороне своей базы. Хулио атакует базу, демонстрируя свою мощь.
Финальная битва 37:52 Пердидо умоляет Хулио о пощаде, но вырывает у него супер-шоколад. Съев тройную порцию, Пердидо погибает от передозировки супер-силы.
Последствия 38:44 Банда Пердидо распадается, жители возвращаются к спокойной жизни. Фабрика начинает выпускать полезные сладости. Хулио становится шериф
