Сказка о глупом мышонке 0:00 Мышка пытается убаюкать своего сына-мышонка. Мышонок отказывается от всех предложенных нянек: утки, жабы, лошади, свинки, курицы, щуки и кошки. Мышонок находит голос кошки самым подходящим и засыпает.
Сказка об умном мышонке 5:30 Кошка уносит мышонка и предлагает поиграть в кошки-мышки. Мышонок соглашается, но требует, чтобы он был кошкой. Кошка соглашается, но затем пытается поймать мышонка. Мышонок убегает через щель в заборе и попадает в нору хорька.
Встреча с хорьком 7:44 Мышонок предлагает хорьку поиграть в кошки-мышки или жмурки. Хорёк соглашается, но затем пытается поймать мышонка. Мышонок убегает в лес и прячется под старым пнем.
Встреча с ежом 9:30 Белки зовут мышонка играть в горелки. Мышонок отказывается, так как у него "спида горит". По дорожке идет еж, который пугает мышонка.
