Желание перемен 1:29 Герой мечтает о райском уголке вдали от шума. Он хочет стать кем-то другим, но чувствует себя неудачником. Удача, по его мнению, любит дураков, но ему всегда не везёт.
Школьные годы 2:22 В школе героя всегда задевали, но у него всегда был вкусный завтрак. Виктор, одноклассник, не любит героя.
Взрослая жизнь 3:22 С возрастом жизнь героя не изменилась. Он пытается наладить жизнь, но удача обходит его стороной. Сшил костюм для работы с детьми.
Шесть лет неудач 4:37 Шесть лет жизни полны издевательств и унижений. Сосед Виктор приносит домой новые вещи и еду, в отличие от героя.
Конфликт с арендодателем 6:44 Герой увольняется с работы. Его вещи оказываются на улице из-за неуплаты аренды.
Прощание с арендодателем 7:37 Арендодатель выгоняет героя. Герой желает арендодателю найти нового жильца.
Встреча соседей 8:52 Виктор предлагает соседу заночевать у него, так как того выгнали из квартиры. Сосед сначала отказывается, но потом соглашается.
Разговор о работе 9:45 Виктор рассказывает о своей работе в продажах и шоу-бизнесе. Они пьют содовую и обсуждают новые начинания.
Встреча с Доном Левоном 15:53 Дон Левон обещает решить проблемы соседа. Сосед сомневается в магии, но Дон Левон настаивает на своём.
Ритуал трансформации 18:52 Дон Левон проводит ритуал: нужно нарисовать круг, встать на руки и прочитать заклинание. Сосед сомневается в эффективности ритуала.
Облава на грабителя 21:29 Полиция ищет грабителя в костюме кота, который работает на детских праздниках.
Превращение в монстра 30:03 Персонаж жалуется на превращение в монстра после использования заклятия из книги. Он обвиняет другого персонажа в своём состоянии и требует расколдовывания. Упоминается, что за персонажем охотится полиция.
Похищение девочки 32:03 Девочка рассказывает о полосатом демоне, который похитил её. Персонаж угрожает разорвать книгу заклинаний, если его не расколдуют. Полиция требует отдать девочку.
План спасения 33:03 Персонаж решает обратиться за помощью к своему учителю Генри Топперу. Обсуждается план побега через туннель.
Погоня 36:03 Полиция преследует фургон с мороженым, в котором находятся персонажи. Происходят различные трюки и попытки скрыться.
Встреча с учителем 41:54 Персонажи прибывают в замок учителя Генри Топпера. Учитель отказывается помогать, вспоминая прошлые ошибки персонажа.
Разработка плана спасения 44:54 Персонажи разрабатывают план кражи красной книги из замка. Планируется использование электропогрузчика, акробата, силача и ниндзя для выполнения плана.
Завершение 45:53 Персонажи готовятся к реализации плана, обсуждая детали. Один из персонажей благодарит за помощь и прощается.
План побега 46:45 Героиня сообщает полиции, что они уезжают в Лас-Вегас на медовый месяц. Они решают проникнуть в замок, чтобы найти книгу.
Поиск книги 47:45 Находят книгу, но она слишком высоко, чтобы её достать. Чуть не попадают в ловушку, но успевают спрятаться.
Попытка побега 48:45 Охрана замечает их и пытается поймать. Герои пытаются сбежать, используя ракету.
Разгадка загадки 51:45 Книга содержит загадки, которые нужно разгадать, чтобы расколдоваться. Разгадывают первую загадку, связанную с голубым сапфиром.
Поиск ингредиентов 54:45 Для расколдовывания нужны голубой сапфир, головной убор вождя индейцев и яйцо утконоса. Начинают искать головной убор в резервации индейцев.
Встреча с индейцами 56:45 Встречают индейцев, которые празднуют. Один из героев пытается украсть головной убор, но его ловят.
Танец и побег 58:45 Герой танцует перед индейцами, чтобы получить головной убор. Успешно убегает с шапкой.
Поиск утконоса 1:01:45 Следы ведут в зоопарк, где нужно найти яйцо утконоса. В зоопарке происходит побег хищника, что усложняет задачу.
Побег из зоопарка 1:06:36 Герои пытаются убежать с яйцом утконоса, но сталкиваются с преследователями. Липучка оказывается в опасности, но её спасают.
Кража яиц утконоса 1:08:36 Снежный человек украл яйца утконоса из зоопарка. У второго «чокнутого» в рюкзаке сидела девочка, говорящая на русском. Они сели за руль огромного джипа.
Проблемы с музеем 1:09:36 Музей закрыт, а им нужно найти камень для расколдовывания. Лео устал от постоянных побегов от полиции. Друг пытается его подбодрить, напоминая о достигнутых вместе достижениях.
Находка камня 1:10:36 Выясняется, что камень, который они ищут, находится на голове Лео. Они решают немедленно использовать камень для расколдовывания.
Погоня 1:11:36 Полиция преследует их, но им удаётся оторваться. Дорога перекрыта, но они находят альтернативный путь.
Ритуал расколдовывания 1:13:29 Во время солнечного затмения они проводят ритуал с камнем. Лео пытается проглотить яйцо, но ничего не происходит.
Расколдование 1:15:14 Лео чувствует себя свободным и счастливым. Он решает больше не носить костюм монстра.
Арест Виктора 1:18:06 Виктор, настоящий преступник, арестован при попытке улететь в Лас-Вегас. Лео оказывается героем, а Виктор — злодеем.
Удочерение Лианы 1:21:06 Лео решает удочерить девочку Лиану. Он осознаёт важность своей работы и любовь детей.
Заключение 1:23:07 Лео подчёркивает важность оптимизма и любви к своей работе. Благодарность всем, кто участвовал в создании мультфильма.