Прощание 0:19 Женя переживает из-за госпиталя, но Илюша успокаивает её. Илюша обещает, что они ещё полетают вместе. Женя выражает сомнения в их будущем.
Война 1:47 Илюша вспоминает о тишине перед войной и о тех, кто ушёл в небо. Он призывает к борьбе за победу и обещает, что они скоро встретятся.
Бой 3:17 Илюша и его команда готовятся к бою. Они обсуждают стратегию и готовятся к атаке. Илюша теряет топливо, но продолжает бой.
Встреча 6:30 Илюша встречает выжившего товарища. Они обсуждают бой и делятся опытом. Илюша рассказывает о своём обучении в Липецке.
Приказ 8:20 Илюша получает приказ от командующего. Он обсуждает важность выполнения приказов и оптимизма. Илюша готовится к новому назначению.
Назначение 11:04 Илюша получает звание подполковника и назначение командиром полка. Командующий объясняет важность формирования нового полка. Илюша знакомится с новым капитаном Падалкой.
Знакомство 13:26 Илюша знакомится с капитаном Падалкой. Они обсуждают его фамилию и происхождение. Илюша приветствует Падалку в истребительной авиации.
Немецкий киножурнал 14:55 Немецкий киножурнал сообщает о жестокой правде. Немецкие войска отходят на подготовленные позиции. Немецкие солдаты клянутся вернуть кладбище павших. Немецкие резервы не допустят продвижения большевиков.
Русские элитные дивизии 16:20 Русские сосредоточили элитные дивизии на фронте. Генерал Клс получает задание остановить наступление русских. Майор Эльмат Штеффель представляет план противовоздушной обороны.
План "Восточная шкатулка" 17:31 Майор Штеффель объясняет план "Восточная шкатулка". Генерал одобряет план, несмотря на сомнения. Майор поручает задание проверить план.
Встреча старых друзей 19:08 Летчики обсуждают свободную охоту и планы на будущее. Один из летчиков рассказывает о своем опыте на фронте. Летчики обсуждают письма и личные дела.
В Большом театре 24:10 Летчики идут в Большой театр. Один из них знакомится с Лидой Серебрянской. Летчики обсуждают войну и личные отношения.
В ресторане 27:01 Летчики празднуют в ресторане. Один из них рассказывает о своей любви к Евгении. Лида Серебрянская признается в своих чувствах.
Разговор о любви 31:03 Летчики обсуждают свои чувства и планы на будущее. Лида признается в любви к одному из летчиков. Летчики решают, что нужно жить одним днем.
Спектакль жизни 37:02 Лида и ее подруга обсуждают жизнь как спектакль. Лида хочет напиться, чтобы не помнить завтра. Летчики продолжают праздновать и обсуждать свои планы.
Жесткая посадка 39:06 Обсуждение жесткой посадки самолета. Один из пилотов беспокоится о своей безопасности. Другой пилот успокаивает его, обещая взять на себя ответственность.
Разговор о женщинах 40:03 Обсуждение женщин и их предпочтений. Один из пилотов признается в любви ко всем женщинам. Другой пилот беспокоится о своем здоровье.
Конфликт с капитаном 40:51 Капитан Шугаев требует объяснений. Полковник объясняет, что Шугаев должен выйти. Шугаев отказывается подчиниться.
Спектакль и бюст Сталина 42:40 Обсуждение спектакля и бюста Сталина. Один из офицеров обвиняет другого в разбитии бюста. Полковник обещает разобраться в ситуации.
Разговор о прошлом 44:21 Полковник обсуждает прошлое одного из офицеров. Офицер признается в своих ошибках. Полковник надеется, что на фронте он будет полезнее.
Пропажа Лиды 45:18 Лида не вышла на поклоны после спектакля. Офицеры обсуждают, что она могла уехать с Селивановским. Лида специально пригласила Селивановского, чтобы помочь Бестужеву.
Разговор о Дементьевой 47:39 Майор сообщает о гибели Евгении Дементьевой. Подполковник выражает соболезнования. Лида благодарит за помощь в освобождении Бестужева.
Разговор о войне 52:33 Офицеры вспоминают погибших товарищей. Они обсуждают важность каждой минуты на фронте. Поднимают тост за победу.
Встреча с командиром 59:00 Офицеры приветствуют нового командира. Командир напоминает о важности подготовки. Офицеры готовятся к получению новых самолетов.
Разговор о будущем 1:01:22 Офицеры обсуждают послевоенную жизнь. Один из них мечтает стать учителем истории. Другой офицер планирует вернуться домой и работать.
Встреча с Бестужевым 1:04:48 Бестужев встречает старого знакомого. Они обсуждают свои жизни и службу. Бестужев рассказывает о своем возвращении домой и борьбе с алкоголизмом.
Разговор о войне и личных переживаниях 1:10:10 Обсуждение войны и личных переживаний. Один из героев не может забыть погибшего друга. Другой герой не может забыть свою жену, погибшую на войне.
Тренировка летчиков 1:13:26 Летчики тренируются держать строй. Важность умения держать строй для пилотов. Летчики обсуждают свои самолеты и навыки.
Проблемы с самолетом 1:16:49 Летчик сообщает о проблемах с мотором. Инженер не может решить проблему. Летчик настаивает на своем, несмотря на запрет.
Разговор с командиром 1:17:19 Командир обсуждает нехватку опытных пилотов. Летчик просит отпустить его на фронт. Командир соглашается, но предупреждает о трудностях.
Подготовка к вылету 1:28:05 Летчики готовятся к вылету. Командир проводит беседу с личным составом. Летчики получают инструкции и готовятся к бою.
Встреча с врагом 1:33:25 Летчики замечают вражеские самолеты. Командир приказывает сохранять радиомолчание. Летчики готовятся к бою, но не вступают в него.
Встреча с мессерами 1:34:27 Командир выражает желание атаковать мессеры. Обсуждают необходимость беречь силы для наступления. Командир получает информацию о селе и проверяет её.
Проблемы с картами 1:35:44 Обнаружены ошибки в картах. Командир решает отправить разведчиков для уточнения.
Пополнение 1:36:08 Получают информацию о прибытии опытных летчиков. Командир приветствует пополнение и размещает девушек.
Разговоры о девушках 1:38:37 Летчики обсуждают внешность девушек. Командир предупреждает о серьезности ситуации.
Секретная комната 1:40:03 Майор осматривает секретную комнату. Обсуждают маскировку зенитной батареи.
Боевая задача 1:41:20 Командующий ставит боевую задачу. Летчики должны сопровождать самолет с фотоаппаратурой.
Полет на разведку 1:43:35 Летчики готовятся к полету на разведку. Обсуждают важность выполнения задания.
Атака мессеров 1:45:21 Летчики замечают мессеры и готовятся к атаке. Командир приказывает не стрелять.
Подготовка к операции 1:52:19 Командующий обсуждает план действий. Летчики получают награды за успешное выполнение задания.
Медицинская помощь 1:54:34 Капитан медицинской службы помогает с ремонтом машины. Летчики обсуждают возможность совместной поездки.
Разговор о смелости 1:56:20 Обсуждение смелости и храбрости. Капитан предлагает одному из солдат стать его ведомым. Солдат соглашается и готовится к первому вылету.
Назначение военврача 1:58:25 Военврач капитан Поливанова назначена начальником медицинской службы. Капитан Прагин, командир полка, рассказывает о своем командире. Обсуждение ужина и бани.
Разговор о любви 1:59:09 Обсуждение стихов и любви. Милка рассказывает о своей семье, сожженной в синагоге. Давид, сосед, присоединился к ополчению после того, как его семью сожгли.
Личная просьба командира 2:07:34 Командир просит прикрыть его во время полета к могиле любимой. Обсуждение оформления документов на погибшую медсестру. Командир решает не сообщать о вылете.
Надежда на будущее 2:11:11 Разговор о будущем и надежде на победу. Обсуждение планов на вечер и создание платья. Вера в будущее и победу.
Спасение раненого 2:13:33 Люба спасает раненого солдата. Солдат рассказывает о краже лошади полицаем. Люба помогает солдату добраться до больницы.
Проверка боевой готовности 2:21:34 Проверка боевой готовности летного состава. Обсуждение состояния раненого солдата. Мать солдата не удалось спасти из-за потери крови.
Оборудование и личные отношения 2:22:42 Оборудование для санчасти уже в пути. Обсуждение личных отношений с девушкой, на могилах которой летали. Признание в любви.
Подготовка к наступлению 2:23:23 Штурмовики первыми пойдут на цели, подавляя огневые точки противника. Задача полков Бестужева - обеспечить общее наступление. Истребители подполковника Бестужева получают особое задание.
Проверка ПВО немцев 2:25:53 Штаб армии хочет проверить ПВО немцев на подходе к дотам. Истребители должны сопровождать штурмовиков и связать боем немецкие истребители. Подготовка к вылету, настройка молодых летчиков.
Атака и бой 2:28:04 Штурмовики атакуют цели, истребители прикрывают. Бой с немецкими истребителями, потеря одного штурмовика. Командир решает лично возглавить бой.
Итоги боя 2:33:05 Обсуждение потерь и успехов в бою. Командующий обсуждает с подполковником Бестужевым результаты боя. Бестужев признает необходимость опытных летчиков для выполнения задач.
Подготовка к новому удару 2:40:46 Задача - первыми обнаружить вражеские истребители. Призыв к летчикам показать, кто хозяин в небе. Подготовка к новому удару по дотам противника.
Атака на доты 2:43:22 Штурмовики и истребители начинают атаку на доты. Немецкие зенитки начинают обстрел. Летчики продолжают движение к цели, несмотря на обстрел.
Продолжение атаки 2:46:04 Летчики продолжают сопровождение штурмовиков. Обнаружение огневых точек и атака на немецкие самолеты. Летчики успешно выполняют задачу, несмотря на трудности.
Воздушный бой 2:48:50 Группа самолетов прорывается к цели. Один из самолетов возвращается на базу. Обсуждение боя и ранений.
Медицинская помощь 2:50:17 Командир получает ранение. Медсестра настаивает на обработке раны. Обсуждение важности холодного расчета в воздушном бою.
Разговор о ранах 2:51:58 Обсуждение количества ранений. Медсестра объясняет, что легкие процедуры мужчины переносят хуже. Подготовка к перевязке.
Итоги миссии 2:55:53 Обсуждение потерь и причин неудачи. Решение представить сержанта к награде. Планирование дальнейших действий и разведка позиций ПВО.
Празднование дня рождения 2:56:53 Командир приказывает отметить день рождения сержанта. Подготовка к празднованию и организация столовой. Тост за товарища Сталина и победу.
Потеря друга 2:59:02 Потеря лучшего друга, капитана Саши Шерстнева. Критика командиров, которые не справляются с задачами. Желание расстрелять командиров, виновных в потерях.
Конфликт в полку 2:59:54 Обсуждение командира Бестужева. Конфликт между офицерами из-за командиров. Угрозы и обвинения в адрес друг друга.
Личные проблемы 3:01:02 Обсуждение личных проблем и усталости. Конфликты в отношениях между офицерами. Решение остаться и не уходить.
Поздравления и обсуждение 3:02:28 Поздравления с успешным выполнением задания. Обсуждение важности полагаться на себя в небе. Встреча с генералом и обсуждение ситуации.
Личные отношения 3:04:40 Обсуждение личных отношений и ссор. Предложение выпить на брудершафт. Конфликт и обвинения в адрес друга.
Проверка самолета 3:08:27 Проверка самолета перед вылетом. Обсуждение сложности управления самолетом. Проверка указателя положения.
Встреча с Андреем 3:09:52 Встреча с Андреем, штурманом. Обсуждение ранения и возвращения в часть. Обсуждение стратегических задач и потерь.
Проверка командиров 3:11:37 Обсуждение необходимости проверки командиров. Обсуждение утечки секретной информации. Решение не снимать командиров с должностей.
Личные проблемы 3:13:23 Обсуждение личных проблем и одиночества. Решение объединиться с другим офицером. Обсуждение планов на будущее.
Назначение сержанта 3:14:37 Назначение сержанта ответственным за боевой листок. Обсуждение его художественных способностей. Решение включить его в работу.
Обучение пилота 3:16:23 Обучение пилота управлению самолетом. Обсуждение времени набора высоты и веса. Решение пригласить на танец медсестру.
Личные отношения 3:18:18 Обсуждение личных отношений и планов на будущее. Решение назвать ребенка в честь погибшей девушки. Обсуждение прогулки и планов на будущее.
Рождение ребенка 3:23:15 Обсуждение рождения ребенка. Радость и удивление от рождения. Решение назвать ребенка Ильей.
