Воспоминания и размышления 0:01 Воспоминания о тех, кто ушел в небо. Поднятие эскадрилий и полет на запад. Важность каждой минуты и стремление к победе.
Отчет и срочный звонок 1:49 Командир штаба уехал по срочному вызову. Звонок от командующего. Переход на "вы" в разговоре.
Разговоры о жизни и любви 3:22 Размышления о жизни и любви. Обсуждение смелости в отношениях. Призыв не бояться подходить к женщинам.
Операция и пропажа командира 6:27 Обсуждение операции и пропажи командира. Связь с генералом Макаровым. Упоминание о пропаже подполковника Бестужева.
Допрос и обвинения 12:30 Допрос подполковника Бестужева. Обвинения в заговоре и контактах с контрреволюционерами. Отстранение подполковника от должности.
Командование и новые задачи 17:18 Назначение майора Новотны на командование первой частью с реактивными истребителями. Обсуждение важности получения образца двигателя от немцев. Подполковник получает задание сбить немецкий самолет и получить образец двигателя.
Память о погибших 21:02 Воспоминания о погибших товарищах. Призыв к мести за погибших. Желание завершить войну победой и не потерять больше таких людей.
Вина и любовь 24:00 Главная героиня чувствует вину за свои действия. Она рассказывает, что влюбилась в человека, который видел её могилу. Он попросил назвать новорожденную дочь "Прощать".
Возвращение на базу 26:48 Группа возвращается на базу "Роща". Капитан получает инструкции и готовится к выполнению задания.
План по выманиванию врага 28:50 Капитан предлагает план по выманиванию вражеского самолета. Один из пилотов должен стать "живцом", чтобы привлечь внимание врага.
Атака и последствия 30:48 Капитан объясняет план по атаке вражеского самолета. Один из пилотов соглашается стать "живцом".
Передача сообщения 32:44 Капитан передает сообщение о гибели Поливановой. Она просила записать девочку на имя Дементьева.
Полет и атака 37:25 Пилоты наблюдают за врагом и готовятся к атаке. Один из пилотов замечает врага и начинает атаку.
Возвращение и последствия 42:15 Пилот возвращается на базу с малым количеством топлива. Он решает посадить самолет и прыгает с парашютом.
Завершение 47:50 Пилот готовится к выполнению нового боевого задания. Группа получает приказ и готовится к вылету.
