Карнавал 0:04 Кеша помогает участникам карнавала, которые не могут расправить крылья. Участники получают призы за яркость и красочность, сложность и оригинальность.
Вечеринка у лисички 3:04 Лисичка устраивает вечеринку с тортом, но торт исчезает. Кеша и другие герои подозревают тучку в краже торта.
День рождения 8:08 Герои празднуют день рождения, но подарки оказываются теми же самыми. Кеша предлагает использовать машинку времени, чтобы вернуться в прошлое и получить новые подарки.
День рождения 11:24 Герои обсуждают, как провести день рождения, но никто не хочет устраивать праздник. В итоге, они решают провести день рождения только через год.
Подготовка к дню рождения 24:06 Герои готовятся к дню рождения, но из-за сна, все планы рушатся. В итоге, они проводят день рождения без особых торжеств.
Зима и подготовка к ней 32:52 Герои обсуждают приметы о приближающейся зиме и начинают готовиться к ней. Они строят лабиринт и запускают воздушного змея.
Лабиринт 40:40 Герои пытаются пройти лабиринт, используя известный способ: сначала направо, потом налево. Находят самокат лисички и используют его для навигации.
Змея и пирог 43:06 Герои запускают змею и находят лягушонка. Лисичка предлагает ему пирог, но лягушонок не хочет есть. Герои пытаются развеселить лягушонка, но он не хочет играть с ними.
Возвращение лягушонка 47:21 Герои находят лягушонка около дома и возвращают его домой. Герои осознают, что они стали героями, и решают сыграть в супергероев.
Приключение с привидениями 52:25 Герои спасают город от привидений, используя свои навыки и смекалку. Лисичка, Валя и другие друзья помогают друг другу и вместе побеждают привидений.
Музыкальная игра 1:08:11 Герои играют в музыкальную игру, где каждый должен показать свои таланты. Они радуются вместе и наслаждаются музыкой.
Гонка на машинках 1:14:03 Герои соревнуются в гонке на машинках, где каждый хочет выиграть. Они используют разные стратегии и помогают друг другу.
Испытание севера 1:18:06 Тучка отправляется на испытание севера, где он должен пройти три задания: построить жилище, найти еду и развести огонь. Он сталкивается с трудностями, но с помощью друзей справляется с испытанием.
Кеша и его испытания 1:22:23 Кеша проходит испытания севера, строит жилище, разводит костер и находит еду. Лисичка делает варенье из малины.
Тучка и его забота 1:25:42 Кеша забывает про Тучку, который сторожит малину. Тучка обижается и уходит.
Подготовка к Новому году 1:28:22 Кеша и его друзья готовят подарки, наряжают елку и пишут письма Деду Морозу. Кеша отправляет письма Деду Морозу вместе со своими.
Дед Мороз и подарки 1:30:38 Жители леса встречают настоящего Деда Мороза, который приносит подарки. Тучка не верит в Деда Мороза, но получает подарок от него.
Карнавал и конкурс 1:39:01 Лисичка организует карнавал и конкурс на лучшую праздничную фигуру. Кеша помогает участникам, но не получает приз.
Торт и вечеринка 1:45:00 Лисичка готовит торт, но он исчезает вместе с лошадью. Кеша делает костюм парохода и помогает найти торт.
День рождения и машинка времени 1:49:07 Друзья празднуют день рождения, но подарки остаются прежними. Кеша дарит портативную машинку времени, которая позволяет вернуться на день назад.
День рождения 1:52:24 Персонажи обсуждают, что делать на день рождения, и решают устроить праздник. Они готовят подарки и планируют различные мероприятия.
Подготовка к зиме 2:13:52 Персонажи готовятся к зиме, запасаются едой и одеждой. Они обсуждают приметы о приближающейся зиме и решают подготовиться к ней.
Лабиринт 2:19:20 Персонажи строят лабиринт и решают, как его пройти. Они придумывают идею с лабиринтом-строилкой, которая позволяет создавать разные лабиринты каждый раз.
Лабиринт 2:21:40 Герои пытаются пройти лабиринт, используя известный способ: сначала направо, потом налево. Находят самокат лисички и используют его для навигации.
Змея и пирог 2:24:06 Герои запускают змею и ловят лягушонка. Лисичка предлагает лягушонку пирог, но он не хочет есть.
Возвращение лягушонка 2:28:21 Герои находят лягушонка в ящике из-под мороженого и возвращают его домой.
Супергерои 2:29:34 Герои играют в супергероев, но не могут договориться, кто будет кем. В итоге, они решают сделать сцену сражения с барабаном и проверить, кто из них настоящий герой.
Приключение с привидениями 2:33:25 Герои проигрывают и решают спасти город от привидений. Лисичка, Валя и Саня помогают им, изображая привидений.
Музыкальная игра 2:49:11 Герои играют в крокодила и радуются музыке. Валя и Саня становятся музыкантами и играют вместе.
Гонка на машинках 2:55:03 Саня выигрывает гонку, но не хочет обманывать друга. Валя помогает Сане выполнить три желания и получить редкую машинку.
Испытание севера 2:59:06 Тучка хочет пройти испытание севера и получить знак почета. Тучка сталкивается с трудностями и обращается за помощью к друзьям.
Кеша и его друзья 3:03:23 Кеша и его друзья строят жилище, разводят костер и находят еду. Кеша проходит испытание севера и получает подарок.
Карнавал и конкурс 3:20:01 Лисичка организует карнавал и конкурс на лучшую праздничную фигуру. Кеша помогает участникам карнавала и получает приз за помощь.
Пропавший торт 3:26:00 Лисичка готовит торт, но он исчезает вместе с лошадью. Кеша и его друзья подозревают тучку в краже торта. В итоге, торт находит Саня, и они все вместе празднуют Новый год.