Встреча с Дедом Морозом 0:00 Жители леса встречают Деда Мороза. Дед Мороз дарит Сане горнолыжные очки. Саня объясняет, что написал письмо, чтобы проверить существование Деда Мороза.
Подарки для всех 0:59 Дед Мороз дарит подарки всем жителям леса. Тучка получает подарок, так как Дед Мороз уже поздравил его. Жители приглашают Деда Мороза встретить Новый год вместе.
Новогодний маскарад 2:35 Жители готовятся к новогоднему маскараду. Кеша обещает прийти в новом костюме пришельца. Кеша переделывает свой старый костюм, чтобы выглядеть как пришелец.
Пришелец на планете 4:46 Кеша изображает пришельца. Появляется настоящий пришелец, который просит помощи с ремонтом корабля. Кеша помогает пришельцу, и тот улетает.
Карнавал в лесу 7:34 Лисичка объявляет о карнавале с конкурсом праздничных фигур. Кеша помогает участникам с их проектами. Кеша получает приз за помощь в создании фигур.
Пропавший торт 12:33 Жители леса собираются на вечеринку у Лисички. Торт исчезает, и все подозревают Тучку. Выясняется, что торт съела лошадь, и все решают испечь новый торт.
Праздник без конца 17:10 Друзья празднуют день рождения, но праздник продолжается без конца. Кеша дарит портативную машинку времени, которая может вернуть на один день назад. Друзья решают использовать машинку, чтобы снова устроить день рождения.
Повторение праздника 19:11 Друзья снова устраивают день рождения, но подарки остаются теми же. Они решают попросить у друзей что-то новое. Кеша снова дарит машинку времени, чтобы вернуть день рождения на год назад.
День рождения Вали 22:12 Друзья снова празднуют день рождения Вали. Валя не готов к празднику и просит друзей помочь. Друзья решают устроить праздник вдвоем.
День рождения Тучки 32:34 Тучка приглашает всех на свой день рождения. Она готовит северное угощение и развлекательную программу. Друзья помогают ей подготовиться к празднику.
Зима пришла 42:34 Друзья готовятся к зиме, собирают шишки и обсуждают приметы. Они решают, что зима будет холодной, и готовятся к зиме. Друзья проводят время вместе, готовясь к зиме.
Лабиринт 48:07 Тучка и Кеша играют в лабиринт. Кеша решает построить лабиринт сам, чтобы не знать, как его проходить. Он изобретает устройство для создания лабиринтов, которые меняются каждый раз.
Лабиринт 50:27 Дети решают сделать лабиринт сложнее. Они обсуждают, как пройти лабиринт без карты. Лисичка предлагает использовать телефон для навигации.
Лягушонок 53:03 Дети находят лягушонка и решают его напугать. Лисичка не пугается и приглашает лягушонка на пирог. Лягушонок не ест пирог и не хочет играть.
Возвращение лягушонка 57:08 Дети понимают, что лягушонок не игрушечный и его нужно вернуть домой. Они находят дом лягушонка и возвращают его. Лягушонок радуется и прыгает.
Игра в супергероев 58:04 Дети решают поиграть в супергероев. Они создают костюмы и делятся на команды. В конце игры выясняется, что настоящие герои — это те, кто уступил победу ради спасения друзей.
Охотники за привидениями 1:03:04 Дети разыгрывают Валю, изображая привидение. Валя благодарит их за помощь. Дети решают сделать торт для Вали.
Привидение в доме 1:05:06 Лисичка просит помощи, так как у нее дома привидение. Саня и Соня решают помочь. Они понимают, что это были их друзья, которые изображали привидение.
Русалка и ракушка 1:07:42 Кеша и его друзья шутят и празднуют. Лисичка находит ракушку, которую считает брошкой русалки. Кеша теряет ракушку и ныряет за ней, но встречает русалку.
Встреча с русалкой 1:10:03 Кеша встречает русалку, которая оказывается его ракушкой. Русалка предлагает поиграть в догонялки. Кеша освобождает русалку, и она дарит ему ракушку.
Возвращение ракушки 1:12:13 Кеша возвращается и показывает друзьям ракушку. Лисичка рада, что ракушка оказалась брошкой русалки. Кеша понимает, что в фантазиях нет ничего плохого.
Игра в догонялки 1:13:59 Кеша и Цыпа играют в догонялки. Цыпа показывает свои правила игры. Кеша и Цыпа играют в крокодила.
Игра в крокодила 1:14:51 Кеша и Цыпа продолжают играть в крокодила. Цыпа показывает разные предметы, которые они угадывают. Цыпа хочет попасть наверх, чтобы спастись.
Музыкальная группа 1:18:03 Лисичка и Кеша играют на музыкальных инструментах. Валя присоединяется к группе. Кеша становится лидером группы, но у него возникает звездная болезнь.
Гонки на машинках 1:23:04 Цыпа получает посылку с машинкой. Кеша выигрывает гонки, но Цыпа хочет победить его. Валя помогает Цыпе выиграть, и они создают новый гоночный трек.
Испытание севера 1:28:01 Тучка и Кеша готовятся к походу на байдарках. Кеша хочет пройти испытание севера, но не может без инструментов. Тучка помогает Кеше пройти испытание, и они спасаются от бури.
Испытание севера 1:32:10 Кеша и Тучка обсуждают испытание севера. Кеша построил жилище, развел костер и нашел еду. Тучка шутит, что с инструментами было бы легче.
Сбор малины 1:33:08 Тучка и Лисичка собирают малину. Кеша обещает вернуться за Тучкой, но тот остается сторожить малину.
Игра в футбол 1:34:31 Лисичка и Цыпа играют в футбол. Лисичка критикует игру Цыпы, но тот не сдается.
Дождь и спасение Тучки 1:35:15 Начинается дождь, и все идут к Лисичке. Кеша забывает про Тучку, который остался сторожить малину. Тучка строит шалаш, чтобы укрыться от дождя.
Письмо Деду Морозу 1:38:34 Кеша и друзья готовят письма Деду Морозу. Тучка сомневается в существовании Деда Мороза. Кеша отправляет письмо и получает горнолыжные очки.
Новогодний маскарад 1:43:34 Тучка и Кеша готовятся к новогоднему маскараду. Кеша создает новый костюм пришельца. Тучка помогает Кеше с костюмом.
Карнавал 1:48:34 Лисичка объявляет конкурс на карнавале. Кеша помогает друзьям с их фигурами. Кеша получает приз за помощь в карнавале.
Пропавший торт 1:53:33 Лисичка устраивает вечеринку с тортом. Тучка обвиняется в краже торта. Выясняется, что торт съела лошадь, а не Тучка.
Праздник без конца 1:58:10 Друзья празднуют день рождения, но праздник продолжается без конца. Кеша дарит портативную машинку времени, которая может вернуть на один день назад. Друзья решают использовать машинку, чтобы снова устроить день рождения.
Повторение праздника 2:00:11 Друзья снова устраивают день рождения, но подарки остаются теми же. Они решают попросить у друзей что-то новое. Кеша снова дарит машинку времени, чтобы вернуть день рождения на год назад.
День рождения Вали 2:03:11 Валя снова празднует день рождения, но друзья заняты. Они решают отпраздновать вдвоем, но Валя получает много подарков. Валя благодарит друзей за подарки и устраивает лучший день рождения в своей жизни.
День рождения Тучки 2:13:34 Тучка приглашает всех на свой день рождения. Она готовит северное угощение и развлекательную программу. Друзья помогают ей подготовиться, но она засыпает и не успевает все сделать.
Фигурное катание 2:18:42 Лисичка и Цыпа играют в фигурное катание. Они придумывают выступление для Лисички. Лисичка получает первое место и кубок.
Зима близко 2:23:34 Друзья обсуждают приближение зимы. Они готовятся к зиме, собирают запасы и греются у обогревательной машины. Лисичка и Цыпа приглашают друзей к себе, чтобы согреться.
Лабиринт 2:29:03 Тучка проходит сложный лабиринт. Кеша строит лабиринт, который можно проходить, нажимая кнопки. Кеша объясняет, что лабиринт каждый раз разный, что делает его интересным.
Лабиринт 2:31:26 Дети решают сделать лабиринт сложнее. Они обсуждают, как пройти лабиринт без карты. Лисичка предлагает использовать телефон для навигации.
Лягушонок 2:34:03 Дети находят лягушонка и решают его напугать. Лисичка не пугается и приглашает лягушонка на пирог. Лягушонок не ест пирог и не хочет играть.
Возвращение лягушонка 2:38:08 Дети понимают, что лягушонок не игрушечный и его нужно вернуть домой. Они находят дом лягушонка и возвращают его. Лягушонок радуется и прыгает.
Игра в супергероев 2:39:03 Дети решают поиграть в супергероев. Они делят роли и устраивают сцену сражения. В итоге, настоящие герои те, кто уступил победу ради спасения друзей.
Охотники за привидениями 2:44:03 Дети разыгрывают Валю, изображая привидение. Валя благодарит их за помощь. Дети решают сделать торт для лисички, которая снова сталкивается с привидением.
Русалка и ракушка 2:48:42 Дети шутят и празднуют, что больше не боятся привидений. Лисичка находит ракушку, которую, по её мнению, носят русалки. Кеша теряет ракушку и ныряет за ней, но находит русалку, которая оказывается его брошкой.
Игра в догонялки 2:51:12 Кеша и русалка играют в догонялки. Русалка дарит Кеше ракушку, и он возвращает её Лисичке. Лисичка рада, что Кеша нашёл её ракушку.
Игра в крокодила 2:54:59 Цыпа и Кеша играют в крокодила. Цыпа показывает разные предметы, а Кеша угадывает их. Цыпа хочет попасть наверх, чтобы спастись от Пуши.
Музыкальная группа 2:59:03 Лисичка и Кеша играют на музыкальных инструментах. Кеша хочет быть лидером группы, но его звёздная болезнь мешает. Лисичка и другие друзья уходят, но Кеша осознаёт свою ошибку и возвращается в группу.
Коллекция машинок 3:04:03 Цыпа получает посылку с машинкой из серии "Мама машинки". Кеша выигрывает гонку, но Цыпа предлагает сделать новый трек. Кеша выигрывает гонку и дарит Цыпе свою тигровую машинку.
Испытание севера 3:09:00 Тучка рассказывает о трудностях испытания севера. Кеша решает пройти испытание без инструментов. Кеша попадает в беду, но Тучка спасает его, и они возвращаются домой.
Встреча и испытания 3:13:10 Кеша возвращается и встречает друзей. Друзья обсуждают испытания, которые Кеша прошел: построил жилище, развел костер и нашел еду. Кеша шутит, что с инструментами было бы легче.
Сбор малины и поломка прицепа 3:14:08 Друзья собирают малину, обсуждают варенье. Кеша замечает, что прицеп сломался, и решает его починить. Лисичка просит Кешу остаться и охранять малину, пока он не вернется.
Игра в футбол и дождь 3:15:30 Лисичка и друзья играют в футбол. Начинается дождь, и они решают закончить игру дома. Кеша получает записку от Тучки, который остался охранять малину.
Спасение Тучки 3:17:02 Друзья решают спасти Тучку, который остался под дождем. Они находят Тучку, который построил шалаш, чтобы укрыться. Тучка прощает Кешу за то, что тот забыл о нем.
Подготовка к Новому году 3:19:08 Друзья готовятся к Новому году: наряжают елку, готовят торт и лимонад. Тучка сомневается в существовании Деда Мороза, но друзья убеждают его написать письмо. Тучка получает подарок от Деда Мороза.
Встреча с Дедом Морозом 3:21:24 Друзья встречают Деда Мороза, который приносит подарки. Тучка получает подарок, несмотря на сомнения. Дед Мороз объясняет, что подарки настоящие, и приглашает всех на Новый год.
Новогодний маскарад 3:24:34 Друзья готовятся к новогоднему маскараду. Тучка будет пиратом, Кеша — пришельцем, а Лисичка — принцессой. Все с нетерпением ждут праздника.
