Введение 0:04 Рассказ о хоббитах, их жизни и укладе. Хоббиты живут в мире, который называется Хоббитания. Они любят тишину и покой, но в мире стало шумно и тесно.
Праздник и наследие 3:17 Хоббит празднует свой 111-й день рождения. Хоббиты живут долго и выглядят молодо. На празднике обсуждают наследие и планы на будущее.
Наследие и кольцо 8:20 Бильбо оставляет все свое имущество племяннику Фродо. Фродо получает кольцо, которое Бильбо не хочет отдавать. Кольцо обладает злой силой и подчиняет владельца.
История кольца 17:55 Кольцо было найдено на берегу реки Андуин. Горлум, владелец кольца, стал невидимым и злым. Кольцо делает владельца невидимым и подчиняет его темным силам.
Уничтожение кольца 23:28 Гэндальф предлагает уничтожить кольцо в горе Ородруин. Фродо, избранник, должен пройти испытания, чтобы уничтожить кольцо. Кольцо содержит силу, которая может служить злу.
Начало путешествия 25:27 Фродо и его друзья отправляются в путь, чтобы уничтожить кольцо. Фродо меняет фамилию на Саруман. Начинается зима, и друзья сталкиваются с трудностями.
Встреча с трактирщиком 27:23 Друзья слышат стук копыт и прячутся. Они встречают трактирщика, который предупреждает их об опасности. Трактирщик предлагает помощь в обмен на информацию.
Опасности в лесу 35:36 Друзья попадают в Вековечный лес, где их преследуют враги. Они сталкиваются с враждебными существами и пытаются выжить. Том Бомбадил предлагает помощь и ночлег.
Ночлег и советы 43:40 Том Бомбадил и его жена предлагают друзьям ночлег и еду. Они рассказывают о своем пути и предупреждают об опасностях. Том дает Фродо волшебное кольцо и советы по уничтожению кольца.
Прощание и напутствие 47:28 Том Бомбадил прощается с друзьями и предупреждает об опасностях. Друзья готовятся к дальнейшему пути, несмотря на трудности. Они получают напутствие и продолжают свое путешествие.