Встреча с клоуном 2:29 Герой видео рассказывает о своем парике и о том, как он его бережет. Герой встречает клоуна, который предлагает ему пойти на ужин в ресторан.
Разговор о работе и жизни 11:59 Герой и клоун обсуждают свою работу и жизнь, а также вспоминают о своих коллегах и знакомых. Клоун рассказывает о своей любви к цирку и о том, как он верит в его вечную легенду.
Разговор о любви и отношениях 17:23 Герой и клоун обсуждают свои отношения с женщинами и их красоту. Клоун рассказывает о своих чувствах к буфетчице и о том, как другие артисты страдают от любви к ней.
Сюрприз от клоуна 20:16 Клоун делает сюрприз герою, рассказывая о том, что за Таисией Михайловной приезжает блестящий майор на голубой Волге. Герой благодарит клоуна за информацию и они прощаются.
Встреча с коллегами 22:08 Герои обсуждают девушек в разных городах и их красоту. Заходят в кафе, заказывают еду и напитки.
Разговор о работе 30:30 Герои обсуждают предстоящий номер и его сложность. Говорят о том, как важно быть профессионалом в своей работе.
Тост за Анатолия Ветрова 35:27 Герои поднимают тост за Анатолия Ветрова, артиста с большой буквы. Обсуждают важность работы для детей и их радости.
Разговор о любви и дружбе 46:04 Герои обсуждают, что любовь и дружба должны быть единственными и верными. Один из героев говорит о том, что романы и дружба могут "держать душу и сушить, как мочалку".
Цирк и эстетика 55:55 Герои обсуждают важность эстетики в цирке и необходимость лекций и докладов. Один из героев говорит о том, что артисты должны быть "передовым отрядом советской интеллигенции".
Звонок от Нади 1:01:52 Один из героев получает звонок от Нади, которая приглашает его на завтрак. Он рад звонку и думает о том, что ждал его.
Встреча с клоуном 1:02:52 Героиня рассказывает о своем знакомстве с клоуном, который учит ее уходу за слоном. Клоун делится своими мыслями о том, что клоун должен быть ловким, смышленым и сильным, чтобы быть успешным на сцене.
Репетиция и представление 1:11:46 Героиня участвует в репетиции и готовится к своему первому выступлению. Клоун рассказывает о своем трюке с летающей гимнасткой и о том, как он заботится о безопасности артистов.
Трагедия на сцене 1:17:53 Во время представления происходит несчастный случай, и гимнастка Ирина падает с высоты. Клоун и другие артисты пытаются спасти ее, но безуспешно.
Жизнь после трагедии 1:21:40 Клоун продолжает свою работу, но теперь он осознает, что его жизнь состоит из череды представлений и перерывов между ними. Он говорит о том, что смысл его жизни - это дарить радость и счастье людям.
