Весёлый странник 1:59 Странник веселит народ, кланяясь хорошим людям. Он хвалит тех, кто выращивает рис, ловит рыбу и делает горшки. Мандарин приказывает отрубить голову страннику.
Прощание странника 3:36 Странник прощается с друзьями, обещая вернуться. Люди радуются его уходу, но он обещает принести веселье снова.
Жёлтый аист 4:32 Жёлтый аист танцует для народа, не подчиняясь господам. Мандарин пытается заставить аиста танцевать во дворце.
История мандарина 5:27 Мандарин становится жадным и раздувается, как пузырь. Его посетители уходят, не желая кланяться ему.
Мельница-вертельница 24:44 Хозяин просит гору подарить жерновки для мельницы. Мельница кормит всех пирожками и блинами.
Царь и мельница 29:50 Царь приезжает и хочет забрать мельницу. Петушок догоняет царя и возвращает мельницу.
Волк и олень 42:17 Волк обманывает оленя, подстерегая его в засаде. Олень ищет судью, чтобы разобраться в ситуации.
Суд медведя 46:00 Медведь судит волка и оленя. Он разоблачает обман волка и предупреждает оленя не верить волчьему слову.
