Лягушка-путешественница 0:46 Лягушка-квакушка рассказывает о своей жизни и о том, как она любит жить. Утки предлагают ей полететь на юг, и она соглашается.
Путешествие на юг 5:09 Лягушка придумывает идею, как лететь на утках, и они отправляются в путешествие. Лягушка рассказывает о своем путешествии и о том, как она видит красоту природы с высоты.
Возвращение домой 14:36 Утки не прилетают за лягушкой, и она остается одна. Лягушка продолжает рассказывать о своем путешествии, но ей не верят.
